公司融资公告 - Abitibi Metals Corp 就此前宣布的包销公开发行提交了最终招股说明书 以配售普通股和流转股 [2] - 本次发行由BMO Capital Markets担任独家账簿管理人及牵头承销商 Haywood Securities Inc 担任联席牵头管理人 其他承销商包括ATB Securities Inc, Desjardins Securities Inc, Paradigm Capital Inc 和 Stifel Nicolaus Canada Inc [2] 发行条款详情 - 公司将发行11,430,000股普通股 每股价格为0.35加元 预计总收益为4,000,500加元 [2] - 公司将发行17,550,000股流转股 每股价格为0.57加元 预计总收益为10,003,500加元 [2] - 本次发行总收益预计为14,004,000加元 [2] - 发行预计于2025年12月16日左右完成 或由公司与牵头承销商商定的其他日期 但无论如何不晚于公告发布后42天 [3] 超额配售权 - 公司授予承销商超额配售权 承销商可在发行结束后30天内 额外购买最多4,347,000股普通股和/或流转股 [4] - 超额配售权所发行的证券总数不超过基础发行证券总数的15% 旨在覆盖超额配售及用于市场稳定目的 [4] 流转股安排 - 流转股的购买者可能将部分或全部股份捐赠给注册慈善机构 或出售给承销商安排的购买者 价格均为每股0.35加元 [5] - 流转股的税务优惠仅适用于原始认购者 公司仅向原始认购者放弃符合资格的“加拿大勘探支出” 慈善机构或后续购买者无法享受该税务优惠 [5] - 最终招股说明书同时涵盖了流转股及后续再分配股份的发行资格 [5] 文件获取与公司信息 - 最终招股说明书已根据“视为送达”条款提交 可在SEDAR+网站的公司发行人档案下获取 [6][7] - 投资者可联系BMO Nesbitt Burns Inc 免费获取招股说明书的电子版或纸质版 [8] - Abitibi Metals Corp 专注于在魁北克省收购和勘探矿产资产 尤其重视具有巨大增长和扩张潜力的优质贱金属和贵金属资产 [10]