交易概览 - Procyon Partners收购了客户资产超过5亿美元的财富管理公司OLV Investment Group [1] - 此次收购使Procyon的管理资产总额增至近90亿美元，员工总数增至近80人 [2] - 交易为Procyon带来了7名新顾问和13名团队成员 [2] 战略与扩张 - 收购扩展了Procyon在美国中西部和南部的业务版图 [2] - 公司CEO表示，此举旨在将平台拓展至新地区和满足不断变化财务需求的客户，同时保持个性化服务 [3] - 此次收购遵循了公司每年进行4至6笔交易的战略，重点区域在密西西比河以东至东海岸之间 [4] 公司背景与整合 - OLV Investment Group成立于2021年，主要服务个人客户，同时也拥有一些养老金和利润分享计划客户 [2][3] - OLV的三位负责人此前与AE Financial Services有关联，但已于本月放弃了FINRA执照 [2] - Procyon拥有庞大的机构业务，此次收购有助于整合个人与机构客户资源 [3] 近期资本活动与交易历史 - 今年早些时候，Procyon将少数股权出售给了私募股权公司Constellation Wealth Capital [4] - 出售股权所获资金将用于支持公司的收购战略 [4] - 本次收购是自Constellation投资以来公司的第二笔交易，第一笔是7月收购管理约6亿美元客户资产的Wooster Corthell Wealth Management [5]