交易终止公告与市场反应 - 海光信息、中科曙光、曙光数创于2025年12月10日股价均下跌 海光信息收盘跌0.36%报218.50元 中科曙光跌停收盘跌10.00%报90.12元 曙光数创收盘跌7.98%报77.37元 [1] - 海光信息与中科曙光于2025年12月9日分别召开董事会 审议通过终止换股吸收合并及配套融资的重大资产重组交易 [1][2] - 曙光数创收到海光信息通知 因换股交易终止 海光信息同步取消筹划对曙光数创的要约收购事项 [2] 原交易方案核心条款 - 原交易方案为海光信息换股吸收合并中科曙光 海光信息为吸收合并方 中科曙光为被吸收合并方 [3] - 海光信息的换股价格为143.46元/股 中科曙光的换股价格为79.26元/股 换股比例为1股中科曙光换0.5525股海光信息 [3] - 本次换股吸收合并的拟购买资产交易金额为11,596,655.70万元 [3] - 交易完成后 中科曙光将终止上市 海光信息将承继其全部资产、负债、业务等 [4] - 交易完成后 海光信息将通过子公司间接持有曙光数创62.07%股份 并因此需履行对曙光数创的全面要约收购义务 [4] - 海光信息原计划向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金 [5] 交易背景与历史进程 - 为筹划本次交易 三家公司均自2025年5月26日起停牌 于2025年6月10日复牌 [3] - 复牌当日 海光信息涨4.30% 中科曙光涨停涨10.00% 曙光数创涨24.01% [3] - 本次交易构成关联交易 因中科曙光为海光信息的第一大股东且持股5%以上 [5] - 本次交易对双方均构成重大资产重组 但不构成重组上市 交易前及交易完成后 海光信息均无实际控制人 [6] - 本次交易的独立财务顾问为中信证券（合并方）和中邮证券（被合并方） [6] 交易终止原因与后续承诺 - 终止原因为市场环境较交易筹划之初发生较大变化 本次实施重大资产重组的条件尚不成熟 [2][6] - 为维护上市公司和投资者利益 经与各相关方友好协商和审慎考虑后决定终止 [2][6] - 海光信息承诺自终止公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项 [6]