市场行情 - 中国国债期货主力合约全线收涨，30年期主力合约涨0.30%报112.79，10年期主力合约涨0.06%报108.03，5年期主力合约涨0.06%报105.825，2年期主力合约涨0.04%报102.456 [2] - 银行间主要利率债收益率多数下行，10年期国开债收益率下行0.75BP至1.908%，30年期国债收益率下行0.65BP至2.247%，10年期国债收益率微幅上行0.25BP至1.8375% [2] - 中证转债指数上涨0.44%至483.09点，成交金额521.56亿元，新债“N茂莱转”上市首日大涨57.30% [2] 海外债市 - 美债收益率集体上涨，2年期收益率涨4.8BPs至3.615%，10年期收益率涨2.35BPs至4.188%，30年期收益率涨0.81BP至4.809% [3] - 欧元区主要国债收益率下跌，10年期德债收益率跌1.2BP至2.847%，10年期法债收益率跌2.8BPs至3.553% [4] - 10年期日债收益率下行0.6BP至1.954%，10年期英债收益率跌2.4BPs至4.503% [4] 一级市场 - 农发行发行的1.074年期金融债中标收益率为1.4632%，全场倍数2.18，10年期金融债中标收益率为1.9645%，全场倍数4.23 [5] 资金面 - 央行通过7天期逆回购操作单日净投放资金1105亿元，操作利率为1.40% [6] - Shibor短端利率多数下行，隔夜品种下行0.5BP至1.298%，创2023年8月以来新低 [6] 机构观点 - 兴证固收认为，各等级银行二永债收益率处于2021年以来偏低水平，信用利差处于偏高水平，建议关注AA级福建、AA-级甘肃等地城农商行二级资本债及AA级湖南、AA-级辽宁等地城农商行永续债的参与价值 [7] - 中信证券指出，人民币近期升值主要因内部经济基本面稳健及外部美元走弱和资本回流，升值可能放缓出口增速并鼓励进口增长，对出口制造业和进口依赖型行业影响各异 [8] - 华泰证券表示，未来两周将进入“央行超级周”，全球央行政策或现分化，全球降息周期进入收尾阶段，全球制造业周期有望回升，铜等工业品优先级或高于黄金，短端债券整体优于长端 [8]