Flagstar Private Bank launches new wealth planning services
Yahoo Finance·2025-12-10 19:39

公司战略与业务拓展 - 美国商业银行Flagstar Private Bank推出了两项新的财富规划服务,分别是“家族咨询、信托与遗产规划”以及“保险”服务,这是其持续投资私人客户与财富管理业务的一部分 [1] - 公司引入了区域运营模式,业务覆盖美国东北部、东南部和西部地区,并设立了三个针对特定行业的垂直部门:法律与专业服务、社区市场以及创新与私募市场 [4] - 公司正在扩大其地域布局,在佛罗里达州棕榈滩开设新办公室,并计划于2026年在加利福尼亚州旧金山设立办公点 [6] 关键人事任命 - 任命Carly Doshi为执行副总裁兼“家族咨询、信托与遗产规划”服务主管,她将为客户提供收入与遗产规划、财富传承、慈善事业、家族治理、家族办公室咨询及财务规划等方面的建议 [1][2] - 任命Irene Bowers Blumberg为保险业务执行副总裁兼主管,她将负责监督并扩展保险产品线 [2] - 此前,公司已任命Mark Pittsey领导私人银行与财富管理组织,并任命Brett Mitstifer为首席投资官,这些领导层投资旨在加强服务客户全方位商业与个人需求的基础 [3] - 任命Angelo Galati领导法律与专业服务部门,Steve Rochlin领导创新与私募市场部门,Meyer Eichler领导社区市场部门 [5] - 在东北部地区,任命Charlie Ryan、Richard Petrosky和Michele Celestino为区域联席主管,共同领导该市场的客户覆盖工作 [5] - 公司将为佛罗里达和加利福尼亚等新拓展市场任命额外的区域主管 [6] 具体业务布局与设施 - 在东北部地区,特别是在纽约大都会区,公司已有重要布局,并在公园大道320号设立了新的私人客户办公室 [5]