债券发行与融资详情 - 克鲁格产品公司成功完成1.65亿加元高级无抵押票据的私募发行 该票据票面利率为6.250%，将于2032年12月10日到期，利息自2026年6月10日起每半年支付一次[1][2] - 本次发行所筹集的净收益部分用于全额偿还克鲁格产品SB公司高级信贷额度下的未偿借款 剩余资金将用于公司一般运营目的[3] - 与本次发行同步，公司的银团信贷协议进行了修订和重述 信贷额度从2.3亿加元增加至2.5亿加元，可扩张额度从7500万加元提高至1亿加元，并将克鲁格产品SB公司新增为受限制的信贷方[3] 公司背景与股权结构 - KP Tissue公司的业务仅限于持有克鲁格产品公司的股权 目前持有克鲁格产品公司12.1%的股权，并采用权益法进行会计处理[5] - 克鲁格产品公司是加拿大领先的家用、工业和商用优质生活用纸制造商 在加拿大市场拥有多个知名品牌，在美国市场生产White Cloud品牌及众多自有品牌产品，其AFH部门为商业和公共实体提供产品，公司拥有约3000名员工，在北美运营着10家获得FSC®产销监管链认证的生产设施[6] 发行与法律信息 - 本次票据的发售与销售未根据美国《1933年证券法》或适用的州证券法进行注册 且未根据适用的加拿大证券法取得公开发售资格，因此在加拿大也是依据相关证券法的招股说明书要求豁免进行的[4] - 本新闻稿不构成出售或购买票据的要约或招揽[4]