融资完成与细节 - 公司成功完成先前宣布的“最大努力”私募配售 总收益约为1150万加元 其中包括承销商期权被全额行使 [1] - 本次发行共售出4,629,630个单位 每单位价格为0.54加元 以及11,920,530个慈善流转单位 每单位价格为0.755加元 [1] - 作为服务报酬 承销商Red Cloud Securities Inc 获得总计约69万加元的现金费用和993,009份不可转让的普通股认购权证 [6] 发行证券结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每个慈善流转单位包含一股符合加拿大所得税法定义的“流转股”和半份同样符合流转股定义的权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在2028年12月10日或之前以0.80加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] - 承销商获得的经纪人权证可按每单位0.54加元的价格行权 行权截止日期同样为2028年12月10日 [6] 资金用途 - 发行所得净收益将用于勘探和推进公司位于新不伦瑞克省的Clarence Stream黄金项目 并用作营运资金和一般公司用途 [3] - 出售流转股所得的总收益将用于产生符合加拿大所得税法定义的“合格勘探支出” 这些支出与Clarence Stream黄金项目相关 并需在2026年12月31日前发生 [4] - 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给慈善流转单位的认购者 [4] 后续发行计划 - 公司计划完成一项单独的非经纪私募配售 以每股0.54加元的价格发售最多855,370个单位 总收益最高可达461,899.80加元 [8] - 后续发行中的每个单位将包含一股普通股和半份可转让的普通股认购权证 每份完整权证赋予持有人在后续发行结束后36个月内以每股0.80加元的价格购买一股普通股的权利 [8] - 公司计划于2025年12月11日完成后续发行 但需获得多伦多证券交易所创业板最终接受 [8] 发行与监管信息 - 本次发行根据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 向加拿大居民发售的证券可根据适用的加拿大证券法立即自由交易 [5] - 本次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站的公司档案及公司官网获取 [7] - 本次发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] 公司业务概览 - Galway Metals是一家加拿大矿产勘探和开发公司 专注于推进其全资拥有的 高品位 可露天开采的旗舰项目Clarence Stream黄金项目 该项目位于新不伦瑞克省西南部 [11] - Clarence Stream是一个新兴的黄金矿区 勘探走向长度约65公里 某些区域宽度可达28公里 [11] - 公司还全资拥有Estrades项目 这是位于魁北克省西部阿比提比北部的一个曾生产过高品位富金多金属火山成因块状硫化物矿床的矿山 [11] - 管理层团队拥有创造股东价值的良好记录 曾以3.4亿美元的价格出售Galway Resources [11]