交易概述 - 美国软包装供应商ProAmpac同意以15.1亿美元收购加拿大TC Transcontinental旗下的TC Transcontinental Packaging (TCP) [1] - 交易对价将根据交割后的债务、现金及净营运资本进行标准调整 [1] - 交易预计于2026年第一季度完成 取决于股东批准、监管许可及其他标准条件 [1] 交易战略意义 - 收购将增加ProAmpac在北美、拉丁美洲、英国和新西兰的制造基地 [2] - 交易拓宽了公司在可持续包装解决方案方面的产品供应 并增强了其材料科学能力 重点应用于乳制品、肉类、医疗和制药领域 [2] - ProAmpac首席执行官表示 此次收购是一个变革性里程碑 通过TCP 公司拓宽了终端市场重点 纳入蛋白质、乳制品和医疗领域 并扩大了地理覆盖范围 [3] - 合并后的公司致力于为客户提供高性能且日益可持续的包装解决方案 [3] 目标公司TCP概况 - 在截至2025年7月27日的12个月内 TCP报告的收入约为12亿美元 [3] - TCP运营25家工厂 雇佣3,500名员工 [4] - 业务活动包括挤出、印刷、复合、加工和回收 服务于乳制品、咖啡、肉类和家禽、宠物食品、农业、饮料、家居和个人护理、消费品及医疗等多个市场 [4] - TCP是Transcontinental的软包装部门 Transcontinental还涉足零售营销、印刷和法语出版业务 [5] 交易相关方 - ProAmpac的总部位于辛辛那提 由PPC、ProAmpac管理层及其他共同投资者拥有 [5] - PPC被描述为一个注重家庭价值的投资公司 与创始人及管理层领导下的制造产品和服务企业合作 [6] - Goldman Sachs担任ProAmpac的首席财务顾问 J.P. Morgan Securities也担任财务顾问 [4] - Kirkland & Ellis和McCarthy Tétrault为ProAmpac提供法律顾问服务 [4] - Transcontinental董事会执行主席表示 相信TCP在ProAmpac找到了令人兴奋的新家 两家公司都以为客户成功为不懈的焦点 [4]