交易概述 - 联合锂业公司已与瑞典矿产公司及其股东达成最终股份交换协议 将收购瑞典矿产公司全部已发行和流通股 [1] - 交易对价包括向瑞典矿产公司股东发行总计15,865,000股联合锂业普通股 每股认定价格为0.20美元 以及支付427,500美元现金 [4] - 交易完成后 联合锂业董事会将重组为五名成员 其中三名由联合锂业提名 两名由瑞典矿产公司提名 且乔纳森·富兰克林将被任命为公司总裁 [4] 交易细节 - 交易完成后 联合锂业将向独立第三方斯堪的纳维亚资源公司授予瑞典矿产公司所有当前矿产项目1.75%的净冶炼厂收益特许权使用费 [4] - 交易完成后 将向第三方中介支付中介费 包括不超过835,000股联合锂业股票 每股认定价格为0.20美元 以及22,500美元现金 [2] 战略依据 - 交易旨在将联合锂业的锂开发资产组合与瑞典矿产公司在芬兰和瑞典的高品位铀和稀土资产相结合 [3] - 合并后的公司将定位于成为一家领先的北欧勘探公司 以支持欧洲加速的清洁能源转型和核电复兴 [3] - 瑞典矿产公司的铀资产组合是欧盟最大的私人持有铀资产组合之一 [3] 资产组合详情 - 瑞典矿产公司在芬兰拥有五个100%控股的勘探阶段项目 总面积超过8,000公顷 包括里乌塔项目 科维拉项目 基特卡项目 H项目和Asento项目 [5][11] - 瑞典矿产公司在瑞典拥有四个100%控股的勘探阶段项目 总面积超过13,000公顷 包括Duobblon矿床 Norr Döttern项目 Märrviken项目和Flistjärn项目 [5] - 所有资产均位于基础设施完善 采矿活动活跃的地区 为未来勘探和开发奠定了坚实基础 [6] 交易条件 - 交易完成需满足多项惯例条件 包括尽职调查结果满意 董事会和管理层任命 特许权协议签署 以及获得所有必要的监管机构和加拿大证券交易所批准 [7]