公司融资与资本结构重组 - 比特币矿企IREN完成了一项总额约23亿美元的再融资 该交易包括发行23亿美元新的可转换优先票据 并回购了5443万美元的现有可转换票据[1] - 新票据发行包括10亿美元利率025%的2032年到期票据 10亿美元利率1%的2033年到期票据 以及因超额认购而全额行使的3亿美元绿鞋期权[1] - 公司同时执行了上限期权交易 旨在对冲票据转换时可能产生的股权稀释 初始保护价格为每股8224美元[2] 债务回购与股权融资细节 - 回购的票据包括316亿美元利率35%的2029年到期票据 转换价格为1364美元 以及2277亿美元利率325%的2030年到期票据 转换价格为1681美元[3] - 本次回购资金来源于一次注册直接发行 公司发行了约3970万股普通股[3] - 系列交易合计产生了约227亿美元的净收益 降低了公司的平均年度现金票息负担 并延长了其可转换债务的到期期限[3] 资金用途与市场表现 - 在支付上限期权成本和完成票据回购后 公司计划将剩余收益用于一般公司用途和营运资金 以支持其比特币挖矿和数据中心业务的持续扩张[4] - 新闻发布前 公司股价在盘前交易中下跌1%至45美元 较其11月的历史高点下跌约40%[4]