私募配售完成 - 公司于2025年12月10日完成了一项非经纪私募配售,发行了30股A类多重投票股,每股价格为25美元,总收益为750美元 [1] - 本次配售发行的所有证券需遵守加拿大证券法规定的自发行之日起四个月零一天的法定持有期 [2] - 公司计划将本次配售所得款项用于一般营运资金用途 [2] 关联方交易与早期预警披露 - 本次配售发行的所有A类多重投票股均由公司内部人士关联方购买:Xorax家族信托(公司首席执行官兼联合主席Zeeshan Saeed是受益人)和Fortius研究与交易公司(公司董事Anthony Durkacz关联公司)各自购买了15股 [3][6] - 该内部人士参与被视为“关联方交易”,但公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求,因为交易涉及相关方的部分,其标的物或对价的公允价值均未超过公司市值的25% [3] - 配售后,Xorax家族信托持有21股A类多重投票股和6,786股B类次级投票股,占已发行A类多重投票股的50%,占已发行B类次级投票股的0.18%,并拥有公司所有已发行有投票权证券总投票权的37.66% [6][7] - 配售后,Fortius研究与交易公司持有21股A类多重投票股和1,632股B类次级投票股,占已发行A类多重投票股的50%,占已发行B类次级投票股的0.04%,并拥有公司所有已发行有投票权证券总投票权的37.63% [10] - 首席执行官Zeeshan Saeed个人还持有118,407股B类次级投票股、可认购最多7,000股B类次级投票股的期权以及可转换为32,000股B类次级投票股的受限股票单位 [8] - 配售后,Xorax与Saeed共同拥有和控制总计21股A类多重投票股、125,193股B类次级投票股、7,000份期权和32,000份受限股票单位,占已发行A类多重投票股的50%,占已发行B类次级投票股的3.27%,在部分稀释基础上(假设行使期权和受限股票单位)占4.25%,并拥有公司所有已发行有投票权证券总投票权的38.43%,在部分稀释基础上占38.58% [9] - 配售后,Fortius与Durkacz及第一共和国资本公司共同拥有和控制总计21股A类多重投票股、30,746股B类次级投票股、7,000份期权和32,000份受限股票单位,占已发行A类多重投票股的50%,占已发行B类次级投票股的0.80%,在部分稀释基础上占1.80%,并拥有公司所有已发行有投票权证券总投票权的37.82%,在部分稀释基础上占37.97% [12] - 收购方表示目前没有计划进行可能导致公司控制权变更、重大资产出售、董事会或管理层变更、业务结构重大调整等公司交易 [14] 公司运营更新 - 公司于2025年12月6日通知H.C. Wainwright & Co., LLC,决定终止于2025年10月31日签订的按市价发行协议,根据协议要求,公司需提前10个工作日通知,该按市价发行将于2025年12月20日终止,终止后公司不得再根据该协议出售任何B类次级投票股 [16] - 根据该协议,公司此前提交的招股说明书补充文件允许其通过H.C. Wainwright作为销售代理,不时发行和出售价值最高21,225,000美元的B类次级投票股,但截至本新闻稿发布之日,尚未出售任何此类股份 [17] - 公司通过发行17,626股B类次级投票股(每股认定价格为14.75美元)清偿了欠一名独立债权人的260,000美元债务 [18] 公司业务概览 - 公司是一家生物制药公司,致力于构建创新资产和生物技术解决方案组合,用于治疗具有挑战性的神经退行性疾病、代谢紊乱和酒精滥用障碍,其候选药物处于不同开发阶段 [1][19] - 通过全资子公司Lucid Psycheceuticals Inc.,公司专注于其主要化合物Lucid-MS的研发,该化合物是一种已获专利的新化学实体,临床前模型显示其可预防和逆转髓鞘降解(多发性硬化症的潜在机制) [19] - 公司发明了unbuzzd™,并将其非处方药版本分拆至由行业资深人士领导的Unbuzzd Wellness Inc.,公司保留Unbuzzd Wellness Inc. 20.11%的所有权(截至2025年3月31日) [19] - 公司与Unbuzzd Wellness Inc.的协议还包括,从unbuzzd™销售额中收取7%的特许权使用费,直至向公司支付的总额达到2.5亿美元,达到该金额后,特许权使用费永久降至3% [19] - 公司保留100%的权利,可专门为制药和医疗用途开发类似产品或替代配方 [19] - 公司通过其全资子公司FSD Strategic Investments Inc.持有一系列由住宅或商业物业担保的贷款,构成其战略投资组合 [19]
Quantum BioPharma Announces Closing of Private Placement & Provides Corporate Update