公司融资活动 - 公司宣布进行一项非公开发行 拟发行1250万个单位 每单位价格为0.20加元 预计募集资金总额为250万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的股票认购权证 每份权证可在发行日起两年内以每股0.40加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 若权证的所有监管锁定期结束后 公司股票在TSX创业交易所连续十个交易日交易价格达到或超过0.60加元 公司可酌情决定将权证到期日加速至原到期日或发布加速事件通知后30天两者中的较早日期 [1] - 本次发行所得资金将用于勘探成本和一般营运资金 [2] - 公司可能根据TSX创业交易所政策和适用证券法 支付由现金和/或不可转让权证组成的中间人费用 发行预计将尽快完成 取决于获得包括TSX创业交易所批准在内的所有必要监管批准 [3] - 根据发行计划发行的所有证券将受到自发行日起四个月零一天后到期的适用监管持有期限制 [3] 债务清偿安排 - 公司宣布已达成协议 在获得TSX创业交易所接受的前提下 将通过发行53.5万股公司股票来清偿10.7万加元的债务 每股认定价格为0.20加元 [4] - 根据债务清偿协议发行的所有股票将受到自发行日起四个月零一天后到期的持有期限制 [4] 做市商协议 - 公司已聘请Venture Liquidity Providers Inc 启动做市服务 以协助维持公司股票的有序交易市场 该安排尚需获得监管批准 [5] - 做市服务将由VLP通过注册经纪商W.D. Latimer Co. Ltd.进行 并遵守TSX创业交易所的适用政策和其他相关法律 [6] - 公司已同意在三个月内每月向VLP支付5000加元的服务费 该协议可由公司或VLP随时终止 [6] - 公司与VLP保持公平交易关系 VLP目前对公司或其证券没有直接或间接的权益 做市服务所需的资金和股票由W.D. Latimer提供 公司向VLP支付的费用仅为服务费 [6]