行业核心观点 - 2025年是智能驾驶从技术突破迈向规模化普惠的分水岭，城区NOA的大规模普及是决定商业成功的关键战场，其成功取决于体验、成本、安全与政策的复杂协同 [1] - 智能化浪潮正推动全球汽车产业深度重构，中国本土技术平台已成为这一进程中的核心力量之一 [4] - 智能驾驶的成功既需要技术领先，更需要构建完整的产业化能力，中国正凭借创新速度、工程师能力与快速迭代机制，将智能驾驶打造成全球竞争力 [20] 技术发展趋势与产业共识 - 端到端大模型体验的质变与下一代大算力平台，将在2028年左右交汇，带来真正的技术拐点，若未来三年未能跻身其中，2028年后商业模式将彻底改变 [13] - 当前人机共驾的事故率已比纯人工驾驶低近6倍，这为智能驾驶的持续投入提供了价值支撑 [13] - 2025年10万—20万车型的NOA渗透率实现跨越式增长，辅助驾驶正从高端配置加速迈向全民标配 [22] - 专用计算架构是应对智能化变革、实现效率与成本控制的确定性基石 [13] - 降本需要通过性能迭代、系统集成、规模效应与开放协作“四轮驱动” [27] 企业战略与合作模式 - 地平线提出“向高同行”战略，破局两大支柱为：推动底层计算技术向更高性能演进以筑牢物理AI底座；携手伙伴共建开放生态，将高阶智驾体验转化为规模化用户价值 [1] - 大众汽车集团秉持“在中国，为中国”战略，不断与本地伙伴发展更紧密的合作以增强技术基础，并指出软件决定了汽车企业的业务核心，这是一次彻底的范式转变 [4][5] - 奇瑞iCAR与地平线是战略级合作伙伴，通过共享愿景、共担风险、共同投入开发资源，以先进务实的科技赋能独特设计和品牌精神 [11] - 一汽奔腾与地平线合作，采用“技术共研+生态共建”模式，依托征程家族芯片，从L2“安全标配”普及，到体验优化，直至通过征程6P突破高端市场 [12] - 深蓝汽车与地平线组建联合团队，用极短周期将端到端辅助驾驶方案高质量落地于深蓝L06车型，证明了开放协同的高效 [16] - 福瑞泰克与地平线合作，其基于征程6的城市NOA智能驾驶方案从定点到量产仅用七个半月，创下行业落地速度新纪录 [20] - 轻舟智航与地平线合作的单征程6M城市NOA方案，实现了算力的充分利用，并通过轻舟“安全可解释端到端”大模型，实现了高拟人化与高安全性 [22] - 酷睿程作为国际巨头融入中国创新生态的“新合资”模式，融合了地平线的技术、解决方案以及大众的研发能力，其高度本土化和专业化的研发人才队伍占员工90%以上 [18] 安全、体验与成本 - 行业共识认为安全是1，体验与成本是后面的0，用户信任是规模化普及的核心标尺，一切商业化的前提是安全 [26] - 建立用户信任要求系统行为必须与人类驾驶员的预期高度一致，智驾系统正从因“行为不当”被抱怨，转向因“礼貌礼让”而获用户赞赏，这种对社会化驾驶规则的理解正在构建更深层的心理安全 [27] - 智驾“好用”可拆解为场景广度、处理深度与人机交互温度三个维度，当前泊车体验已步入用户“爱用”阶段，而城区NOA正在从“可用”迈向“好用” [26] - 先进智驾必须与卓越底盘控制深度融合，才能构筑可靠的安全闭环 [26] - 当前成本下降是硬件重构与软件范式协同演进的结果：一方面，以地平线征程6系列为代表的国产高性能芯片重构了硬件成本结构；另一方面，端到端等新一代算法范式成熟，大幅降低了软件复杂性与开发成本 [27] 全球化与生态构建 - 技术全球化、生态本地化，是中国企业在智能全球化时代实现汽车产业破局的关键路径，中国企业智能化出海已迈入体系化新阶段，需构建本地生态供应链“朋友圈” [8] - 智能化正成为定义品牌高度的关键，海外市场对智能座舱和辅助驾驶功能的关注度与日俱增，从L2+到未来的L3/L4智能驾驶，不仅是本土市场价值跃升的引擎，也将成为全球竞争的差异化王牌 [7] - 中国技术平台作为通用“物理AI”基座，正赋能全球智能硬件“破圈”，例如影石Insta360选择地平线芯片，看中的是其经过海量复杂场景验证的工程体系与安全品控能力 [9] - 开放生态带来的软硬协同能实现1+1>2的效果，是推动智驾平权（即高阶智驾不再等于高价）的关键 [11][22]