市场表现 - 芯片股延续近期跌势，截至发稿，华虹半导体股价下跌3.09%至73.7港元 [1] - 中芯国际股价下跌2.04%至67.3港元 [1] 政策与市场消息 - 美国总统特朗普宣布，美国将在“确保国家安全”的前提下，允许英伟达向中国及其他批准客户出口其H200人工智能芯片 [1] - 美国政府将从相关销售额中抽取25%分成 [1] 行业影响与机构观点 - 开源证券认为，H200等芯片供给恢复或推动国产大模型全面升级，加速国内AI生态繁荣发展 [1] - 供给恢复或进一步全面扩大对国产算力芯片的需求，长期利好国产芯片板块 [1]