融资完成情况 - T2 Metals Corp 成功完成了超额认购的非经纪私募配售 融资总额为1,468,770美元 其中以每单位0.30美元的价格发行了4,562,567个硬美元单位 筹集资金1,368,770美元 以每单位0.40美元的价格发行了250,000个流转股单位 筹集资金100,000美元 [1] 融资单位构成 - 每个硬美元单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行结束后的两年内以每股0.45美元的价格购买一股额外普通股 [2] - 每个流转股单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证按非流转基础发行 允许持有人在发行结束后的两年内以每股0.45美元的价格购买一股额外普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于资助公司在曼尼托巴省的Sherridon铜金项目 育空地区Tombstone黄金带的Shanghai金银项目的勘探 以及用作营运资金 [3] - 出售流转股单位所得的总收益将用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出” 该支出将构成与曼尼托巴省Sherridon项目相关的“流转关键矿产采矿支出” [4] 内部人士参与 - 公司部分内部人士参与了此次发行 合计购买了999,833个硬美元单位和125,000个流转股单位 [5] - 内部人士的参与构成了“关联方交易” 但豁免了正式估值和少数股东批准的要求 因为发行给内部人士的证券的公允市场价值以及内部人士支付的对价均未超过公司市值的25% [5] 中介费用与监管 - 就部分融资支付了8,100美元现金和27,000份中介人认股权证作为中介费用 每份中介人认股权证可在发行结束后的两年内以每股0.45美元的价格转换为一股普通股 [6] - 此次融资发行的所有证券均受四个月的禁售期约束 并需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的最终接受 [7] 公司业务与前景 - T2 Metals Corp 是一家新兴的铜和贵金属公司 通过勘探和发现来提升股东价值 公司继续瞄准勘探不足的区域 包括Sherridon、Lida、Cora和Copper Eagle项目 这些地区的矿后覆盖层掩盖了主要矿山附近具有高地质前景的区域 [9] - 公司首席执行官表示 公司在曼尼托巴省和育空地区拥有令人兴奋的金、铜和银项目 并期待2026年取得巨大成功 [4]