融资活动完成情况 - 公司已完成先前宣布的私募配售的第一部分 即LIFE发行 发行了45,750,000个单位 每单位价格为0.05加元 总收益为2,287,500加元 [1] - 公司同时完成了非经纪私募配售的第一部分 即NB发行 发行了6,700,000个单位 每单位价格同样为0.05加元 总收益为335,000加元 [5] - 两项发行的单位具有相同条款 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在24个月内以0.06加元的价格认购一股普通股 但权证需在今日起70天后方可行使 [2] - 公司预计将在未来几周内完成这两项发行的最终部分 [6] 融资条款与参与方 - LIFE发行由iA Private Wealth Inc 作为牵头代理和簿记行 与Velocity Trade Capital Ltd 和Haywood Securities Inc 组成承销团 公司向代理支付了总计160,125加元的现金佣金 并发行了3,202,500份不可转让的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在24个月内以0.05加元的行权价认购一股普通股 [3] - 在NB发行的第一部分中 公司的部分董事和高管认购了总计4,700,000个单位 由于涉及内部人士参与 该交易构成关联方交易 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 因为交易标的或对价的公平市值均未超过公司市值的25% [7] 监管状态与资金用途 - 根据加拿大证券法 依据国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款 LIFE发行第一部分所发行的股票和权证不受法定持有期限制 但该部分交易仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [4] - NB发行第一部分所发行的股票和权证将受加拿大证券法规定的四个月零一天持有期限制 该部分交易同样需多伦多证券交易所创业板最终批准 [5] - 发行所得净资金将用于公司在智利的矿产项目继续开展勘探工作 以及用于一般公司运营和营运资金目的 [6] 公司背景 - Nobel Resources Corp 是一家加拿大资源公司 专注于识别和开发有前景的矿产项目 公司拥有一支在勘探成功方面拥有强大背景的团队 [8]