融资完成详情 - 公司已完成先前宣布的“最大努力”定向增发 以每股0.36加元的价格发行了69,444,442个单位 筹集总收益约2500万加元 其中包含全额行使代理期权 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证允许持有人在2027年12月11日或之前以0.50加元的价格购买一股普通股 [1] 承销商与中介费用 - Cormark证券担任牵头代理和唯一簿记管理人 与Beacon证券和Canaccord Genuity组成承销团 [2] - 公司向承销商支付了1,423,354.76加元现金佣金 并发行了3,953,761份经纪人认股权证 每份允许以0.36加元价格在2027年12月11日前购买一股普通股 [2] - 公司向独立第三方介绍人支付了11,249.99加元现金并发行了31,250份经纪人认股权证 [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于勘探支出 完成其Alamos白银项目的第二阶段钻探计划 支付与矿权相关的费用 并用作一般营运资金 [3] 发行方式与限售期 - 根据上市发行人融资豁免发行的43,888,888个单位及其基础证券在加拿大不受限售期限制 [4][6] - 根据非LIFE豁免发行的25,555,554个单位及其基础证券在加拿大受法定限售期限制 于2026年4月12日到期 [4][6] 内部人士参与 - 包括公司总裁、首席执行官兼董事Darrell Rader 首席财务官Jasmine Lau 和勘探副总裁Stephen Maynard在内的内部人士通过其控制的公司 合计购买了191,222个单位 [8] - 内部人士的参与构成“关联方交易” 但豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为涉及内部人士的部分 其证券公允市场价值或对价均未超过公司市值的25% [8] 公司背景 - 公司是一家专注于美洲的勘探公司 核心资产是位于墨西哥索诺拉南部的高品位、100%拥有、已获生产许可的Alamos白银项目 并在墨西哥拥有一系列区域规模的项目组合 [9] - 公司由强大的技术和财务团队管理 致力于通过收购和开发一级贵金属和贱金属项目来创造股东价值 [9]