首次公开发行定价与上市详情 - Twelve Seas Investment Company III 于2025年12月11日宣布其首次公开发行定价 以每单位10美元的价格发行15,000,000个单位 总融资规模为1.5亿美元 [1] - 公司单位将于2025年12月12日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为“TWLVU” 在组成单位的证券开始单独交易后 A类普通股和权利预计将分别在纳斯达克以代码“TWLV”和“TWLVR”上市 [1] - 本次发行预计于2025年12月15日左右完成 具体取决于惯例成交条件 [1] - 每个发行单位包含一股公司A类普通股 以及一项在公司完成初始业务合并后获得十分之一(1/10)股A类普通股的权利 [1] - 公司已授予承销商一项45天期权 可按首次公开发行价额外购买最多2,250,000个单位 以应对超额配售 [3] 公司性质与业务策略 - 公司是一家空白支票公司 旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [2] - 公司可能在任何行业或地理区域寻找初始业务合并目标 其搜索重点将放在美国以外的全球公司 尤其侧重于石油和天然气等领域的成熟盈利企业 [2] - 公司也会考虑位于美国但由非美国股东持有的潜在目标 这些股东包括主权财富基金、家族办公室、国际企业家或全球工业集团 [2] 管理团队与董事会构成 - 公司管理团队由首席执行官兼董事Dimitri Elkin和首席财务官Jonathan Morris领导 [2] - Julian Vickers, Bob Foresman, Greg Nelson和Olga Klimova预计将担任独立董事 [2] 发行相关中介机构 - Cohen & Company Capital Markets 担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - Ellenoff Grossman & Schole LLP和Ogier (Cayman) LLP担任公司的法律顾问 Greenberg Traurig, LLP担任承销商的法律顾问 [3] 注册声明与招股说明书 - 与此单位和相关证券有关的注册声明已于2025年12月11日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 本次发行仅通过招股说明书进行 其副本可从Cohen & Company Capital Markets获取 注册声明副本可通过美国证券交易委员会网站免费查阅 [5]