核心观点 - 公司在航空航天市场地位稳固 财务状况健康 增长前景良好 是航空航天领域坚实的投资选择 [1] 增长前景与财务预测 - 2025财年每股收益共识预期为4.77美元 同比增长30% [2] - 2025财年销售额共识预期为44.3亿美元 同比增长14.8% [2] - 公司长期（三至五年）盈利增长率预计为18.9% [2] - 过去四个季度平均盈利超出预期13.35% [2][8] 债务与流动性状况 - 公司总债务与资本比率为36.8% 优于行业平均的49.4% [3] - 2025财年第三季度末的利息保障倍数为7.27 表明公司能轻松履行近期利息支付义务 [3] - 2025财年第三季度末的流动比率为3.35 表明公司有能力轻松应对短期负债 [4] 商业与国防市场动能 - 全球航空旅行增长推动了对公司售后替换部件及维修大修服务的需求 飞行支持集团因此取得强劲业绩 销售额和利润率均有所提高 [5] - 公司在国防领域地位稳固 为美国国防部及盟友提供关键飞机部件、电气互连产品及支持服务 [6] - 公司的电子技术集团业务涉及国防卫星和航天器项目 契合美国国防开支增长的趋势 [6] - 公司凭借稳健的流动性和审慎的收购策略 有望在商业和国防市场实现长期持续增长 [6] 股价表现 - 公司年初至今股价上涨32.6% 略高于行业31.7%的涨幅 [7] 同行业其他公司 - 同行业其他高评级公司包括Astronics（ATRO）、Curtiss-Wright（CW）和Woodward（WWD）[9] - Astronics（ATRO）为Zacks Rank 1（强力买入） 过去四个季度平均盈利超出预期59.10% 2025年销售额共识预期为8.569亿美元 同比增长7.7% [9][10] - Curtiss-Wright（CW）为Zacks Rank 2（买入） 过去四个季度平均盈利超出预期7.75% 2025年销售额共识预期为34.4亿美元 同比增长10.2% [9][10] - Woodward（WWD）为Zacks Rank 2（买入） 过去四个季度平均盈利超出预期14.66% 2025年销售额共识预期为39.6亿美元 同比增长11.1% [9][11]