融资活动公告 - Supreme Critical Metals Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 即LIFE Offering 计划发行最少3,600,000单位 最多6,666,667单位 每单位价格为0.15加元 预计最低募集资金540,000加元 最高募集资金约1,000,000.05加元 [1] - 该LIFE Offering与此前宣布的Concurrent Offering同时进行 Concurrent Offering计划发行最多4,651,162流通股单位 每单位价格为0.215加元 最高募集资金1,000,000加元 且LIFE Offering的完成不以Concurrent Offering的完成为条件 [1] - LIFE Offering的预计截止日期为2026年1月15日左右 具体取决于包括获得加拿大证券交易所的有条件批准在内的各项条件 [5] 融资条款细节 - 在LIFE Offering中 每单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份完整权证可在截止日期后的12个月内行使 行权价格为每股0.21加元 [3] - 此次发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 适用于除魁北克省 纽芬兰与拉布拉多省和爱德华王子岛省以外的加拿大各省居民投资者 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2][3] - 与LIFE Offering相关的发行文件将在SEDAR+网站和公司网站上公布 公司计划将募集资金用于一般公司用途和营运资本 [4] 公司背景 - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开上市的多元化勘探公司 股票代码为CSE: CRIT, FSE: VR6, OTC Pink: VRCFF [7] - 公司专注于在北美推进一系列具有高潜力的银 铜 铀和金矿资产 其收购策略注重数据驱动 并优先选择矿业政策友好 基础设施完善 许可流程可预测且监管框架支持的地区 [7] 发行范围与限制 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [6]