融资方案核心条款 - Aftermath Silver Ltd 宣布进行一项经纪、尽最大努力的上市发行人融资豁免私募配售 发行最多16,666,667股普通股 每股价格为0.90加元 募集资金总额最高可达15,000,000加元 [1] - 若承销商完全行使超额配售选择权 公司将额外发行最多15%的股份 总发行股数将增至19,166,667股 募集资金总额最高可达17,250,000加元 [3] - 知名投资者Eric Sprott先生通过其公司2176423 Ontario Ltd 已表示有意参与此次发行 认购金额最高达10,000,000加元 [2] - 承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 [7] 资金用途 - 此次发行所得净资金将用于资助公司在秘鲁南部的Berenguela银-铜-锰项目的进一步勘探和开发 [4] - 资金还将用于完成Berenguela项目的预可行性研究 以及公司其他矿产项目的进一步勘探 [4] - 部分资金将用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行与监管安排 - 此次发行依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 适用于除魁北克省外的加拿大所有省份及其他合资格司法管辖区 包括美国 [5] - 根据适用的加拿大证券法 依据该豁免发行的普通股在发行结束后可立即“自由交易” [5] - 与此发行相关的发行说明书可在SEDAR+网站的公司档案及公司官网获取 [6] - 发行预计于2025年12月23日左右完成 具体取决于公司获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [7] 公司项目概况 - Aftermath Silver Ltd 是一家专注于白银和关键金属的加拿大初级勘探公司 致力于在稳定司法管辖区通过发现、收购和开发优质项目为股东创造价值 [9] - Berenguela银-铜-锰项目 公司通过与SSR Mining和EMX Royalties的具有约束力的协议 获得了该项目100%的权益 项目位于秘鲁中南部的普诺大区 最新的NI 43-101矿产资源估算已于2025年12月4日发布 [9][10] - Challacollo银-金项目 公司已于2022年8月11日完成从Mandalay Resources收购该项目100%的权益 其NI 43-101矿产资源报告于2020年12月15日发布 [15] - Cachinal银-金项目 公司拥有该项目100%的权益 项目位于安托法加斯塔以南2.5小时车程处 [15]