合作概览 - 贝莱德正式接管花旗集团全球私人银行客户800亿美元资产的管理职责 [1] - 此次合作被命名为“花旗投资组合解决方案（由贝莱德提供支持）” [2] - 该合作是同类交易中规模最大的之一 [2] 交易规模与背景 - 通过此次交易，贝莱德接管了花旗银行直接管理的最后一部分资产 [2] - 交易前，贝莱德已管理超过6000亿美元的客户投资 [2] - 交易涉及部分花旗投资管理员工转入贝莱德，人数少于100人 [3] - 花旗投资管理负责人Rob Jasminski已加入贝莱德并负责监督该项目 [3] 合作模式与财务安排 - 根据合作模式，贝莱德将收取管理费，而花旗集团保留为客户提供咨询的顾问费用 [3] - 新服务结合了花旗的投资顾问与规划能力，以及贝莱德的投资管理与技术优势 [4] 投资策略与服务扩展 - 贝莱德将采用“全投资组合方法”，管理一系列主题性和机会性策略，涵盖股票、固定收益和多资产解决方案 [4] - 未来，贝莱德还将提供其Aperio（直接指数化）、SpiderRock（定制期权覆盖）、私募市场以及其他主动和指数策略 [4] - 服务将通过Aladdin Wealth（其投资管理平台）实施 [4] - 该计划将首次把贝莱德的独立管理账户业务扩展到国际市场 [4] 运营与客户服务 - 新加入的同事将确保花旗客户策略与服务的连续性 [4] - 双方将共同合作，利用贝莱德更广泛的平台能力来更好地服务花旗财富客户 [4]