扩大内需战略 - 文章核心观点：扩大内需是关系经济稳定与安全的战略之举，需尽快形成完整内需体系，并建立扩大居民消费的长效机制，使内需成为经济增长的主动力和稳定锚 [1] - 政策方向：要建立和完善扩大居民消费的长效机制，目标是使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费 [1] 自动驾驶商业化 - 行业进展：工信部公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步 [2] - 涉及公司：两款获准车型分别来自重庆长安汽车股份有限公司（长安牌SC7000AAARBEV型纯电动轿车）和北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司（极狐牌BJ7001A61NBEV型纯电动轿车） [2] - 投资主线：汽车产业智能化加速演进，产业链核心逻辑由“电动化”向“智能化+具身化”拓展，建议关注主机厂智能化先锋、智能驾驶核心供应链、具身智能延伸赛道布局厂商三条主线 [2] 高端白酒价格动态 - 价格变动：茅台控量政策消息传开后，市场价格立即反应，深圳某经销商表示飞天茅台拿货价已涨到1650元/瓶，两日涨幅超过50元/瓶，今日单瓶拿货价达1700元 [3] - 市场供应：有经销商工作人员表示，茅台酒厂已暂停供货，近期都无法补货 [3] 新股上市与市场表现 - 公司上市：沐曦股份将于12月17日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688802，首次公开发行后总股本4.00亿股，发行股票数量4010万股，发行价格104.66元/股 [4] - 估值水平：发行价对应2024年摊薄后静态市销率为56.35倍，低于同行业可比公司平均水平 [4] - 市场参照：同为国产GPU“双子星”的摩尔线程于12月5日登陆科创板，上市首日收盘报600.5元/股，涨幅为425.46%，上市五天时间最高市值接近4500亿元，大涨超7倍 [5] - 潜在收益：如果沐曦股份在上市首日能达到摩尔线程的平均涨幅，即当日股价达383.06元/股，则中一签将浮盈13.92万元 [5] 资本市场改革方向 - 改革基调：证监会党委（扩大）会议提出坚持稳中求进、提质增效，紧扣防风险、强监管、促高质量发展主线，持续深化资本市场投融资综合改革 [6] - 具体举措：市场最关心的核心举措共有12条，包括启动实施深化创业板改革，加快科创板“1+6”改革举措落地 [6] 新能源材料价格趋势 - 价格上涨：自12月上旬开始，磷酸铁锂正极材料生产厂商掀起集体提价潮，涨幅集中在20003000元/吨之间，部分企业预计涨价趋势将持续至明年第四季度 [7] - 驱动因素：本轮提价受储能等需求拉动及碳酸锂等原材料成本上涨驱动，碳酸锂价格每上涨1万元/吨，会直接推高正极材料成本约23002500元/吨 [7] 外汇市场与汇率政策 - 政策目标：国家外汇管理局强调要维护外汇市场稳健运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，维护国际收支基本平衡 [8] - 监管手段：将运用人工智能、大数据等赋能智慧监管，精准打击外汇领域违法违规活动，并完善外汇储备经营管理 [8] 服务外包产业发展 - 政策目标：商务部等六部门印发《促进服务外包高质量发展行动计划》，目标到2030年培育一批具有国际竞争力的服务外包龙头企业，建设一批服务外包集聚区 [9] - 发展方向：着力打造数字贸易产业集群，支持建立国际认可的数据安全和隐私保护机制，推动数字经济和实体经济深度融合，探索建立境外数据存储、加工、交易的数据服务产业链 [9] 6G技术发展与机构关注 - 技术进展：中国移动发布6G传输技术白皮书与原型样机，我国通过规划、频谱划分和标准制定前瞻布局6G [11] - 市场前景：预计到2040年，6G终端连接数和数据流量将较2022年大幅增长，支撑智能体交互、全息通信等新业务 [11] - 机构调研：下半年以来，6G概念股获得机构高度关注，12股获得10家以上机构调研，其中移远通信、通宇通讯、景旺电子机构调研家数居前，分别达到267家、191家、98家 [11] - 个股表现：部分6G概念股12月以来涨幅显著，例如通宇通讯上涨34.61%，镂墙科技上涨61.18% [12] 其他行业与公司动态 - 存储芯片：SK海力士内部分析曝光，DRAM缺货将持续到2028年 [17] - CRO行业：医药研发外包企业核心生物资源之一的实验猴价格迎来暴涨 [17] - 公司正面公告：包括星华新材将在量子科技领域展开合作、TCL科技控股子公司拟60.45亿元购买深圳华星半导体10.77%股权、景嘉微控股子公司边端侧AI SoC芯片已完成流片等关键阶段工作、龙旗科技子公司拟15亿元投建AI+智能终端数字标杆工厂项目等 [18] - 公司负面公告：包括福达合金终止收购光达电子52.61%股权，以及华峰铝业、欧圣电气、纬达光电、吉祥航空等公司股东拟减持股份 [18]