文章核心观点 - 群智咨询预测2026年全球电视面板市场增长重点将从出货数量转向大尺寸化，通过构建以面积增长为基础的产业协同体系来巩固利润 [1][3][13] 面板市场整体展望与数据 - 2025年全球LCD TV面板出货量达2.48亿片，同比增长3.0% [1][3] - 预计2026年出货量将回落至2.43亿片，同比下降2.1%，但出货面积因大尺寸化趋势同比增加0.9% [1][3] - 2026年平均尺寸预计增长至52.1英寸，同比增加0.7英寸 [4] 影响2026年市场的主要因素 - 赛事备货驱动：2026年美墨加世界杯将于6月开赛，品牌厂商自2025年四季度启动备货，驱动四季度及2026年一季度面板需求，需关注一季度末备货结束后需求回落的风险 [1] - 存储器件涨价的双刃剑效应：存储价格大幅上涨一方面刺激整机厂商短期风险备货，推动面板需求提前释放；另一方面增加整机成本，可能削弱其对面板涨价的接受度，并导致议价能力弱的渠道取消部分中小尺寸订单，增大砍单风险 [2] - 区域政策差异：北美市场受赛事备货及对内减税政策驱动，需求有望持续，预计2026年电视需求稳中略增；中国市场受房地产低迷及补贴政策边际效应减弱影响，电视需求走弱 [2] - 头部厂商控产计划：为争取年度业绩“开门红”，头部面板厂商计划在2026年春节假期控产1-2周，以期推动价格上行，这对一季度供需平衡至关重要 [3] 主要面板厂商策略 - 京东方(BOE)：2026年业务规划(BP)为6532万片，策略核心是推动尺寸结构升级，计划将50英寸及以上中大尺寸比例提升至50%以上，较2025年的46%增加7个百分点 [6] - TCL华星(CSOT)：2026年BP规划5881万片，规模平稳，核心诉求是提升利润和优化产品结构，计划将55英寸面板出货占有率从44%提升至46% [6] - 惠科(HKC)：2026年BP规划3811万片，主要增长点在于50英寸和85英寸及以上超大尺寸产品，旨在为IPO提供保障 [7] - 中国台湾厂商：友达(AUO)规划1902万片，主力产品为43与55英寸；群创(Innolux)规划4117万片，产品以中小尺寸为主，其中40英寸规划积极；夏普(Sharp)规划1410万片，主力尺寸为65和75英寸，并计划量产32和55英寸面板 [7] 供需与价格预测 - 2026年一季度，在面板厂商控产及赛事备货需求支撑下，全球LCD TV面板市场供需比（面积基准）预计为5.3%，供需平衡略偏紧 [10] - 面板厂商控产稳价意愿坚决，预计将对部分整机厂商产生蝴蝶效应，带动LCD TV面板价格局部上涨 [10] - 2026年二季度需警惕因整机制造成本上涨及前期备货需求前移所导致的需求透支风险 [10] 产业发展核心逻辑 - 行业认为应构建以面板为核心、产业链各环节联动的“增长飞轮”模型，以推动产业价值成长 [13] - 2026年影响该增长飞轮健康运作的两大风险是存储涨价和整机利润流失，需要通过构建基于价值共驱的协作机制来应对 [13]