公司债务协议修订核心条款 - 公司拟修订并重述其于2020年12月16日与Dundee Corporation签订的现有债券协议 该协议剩余未偿还本金为6,612,192美元 [1] - 修订后 债券到期日将延长至2027年12月16日 未偿还本金年利率为12% [2] - 公司在到期日前有权随时提前偿还全部未偿还本金及应计未付利息 且无需支付罚金 [2] - 修订后 该笔债务本金将不再可转换为公司证券 [2] 与协议修订相关的对价 - 作为协议修订的一部分 公司将向Dundee发行1,000,000份不可转让的普通股认股权证 [3] - 每份权证可在发行之日起两年内行使 以行权价认购一股公司普通股 行权价设定为市场价格的130%溢价 [3] 交易进展与公司背景 - 交易预计将于2025年12月16日左右签署最终文件时完成 并需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例交割条件 [4] - 公司是一家增长型矿业公司 专注于在拉丁美洲勘探、开发和开采铜金项目 [5] - 公司通过运营El Roble矿场产生显著现金流 并正在厄瓜多尔开发其高品位的La Plata VMS项目 同时寻求收购更多后期阶段的项目机会 [5]