公司债券回购要约的早期结果与条款修订 - 塞拉尼斯公司通过其全资子公司塞拉尼斯美国控股公司宣布了针对2027年和2028年到期的两笔高级票据的现金回购要约的早期结果 回购要约涉及本金总额为9.46106亿美元的2027年票据和2.54亿美元的2028年票据 这些金额较之前公布的最高回购金额和系列上限有所增加 [1] - 公司修订了回购要约条款 将最高回购金额提高至12.00106亿美元 并将2028年票据的系列上限提高至2.54亿美元 这些修订适用于在早期投标截止时间前有效投标且未撤回的票据 [2] - 根据要约代理机构D.F. King提供的信息 在早期投标截止时间前 针对2027年票据的有效投标本金总额为9.46106亿美元 针对2028年票据的有效投标本金总额为6.75185亿美元 [4] 各系列票据的投标与接受详情 - 2027年票据的未偿本金总额为15亿美元 此次有效投标金额为9.46106亿美元 公司预计将全部接受这些投标 无需按比例分配 [4] - 2028年票据的未偿本金总额为10亿美元 此次有效投标金额为6.75185亿美元 但受限于2.54亿美元的系列上限 公司预计将按比例接受其中2.54亿美元 按比例分配因子为37.68% [4] - 由于在早期投标截止时间前回购要约已获足额认购 公司预计不会接受在该时间之后投标的任何票据 [6] 票据条款与支付细节 - 这些票据由塞拉尼斯公司及其子公司提供高级担保 自下一个付息日起 2027年票据的适用利率将调整为7.165% 2028年票据的利率将调整为7.350% [4] - 根据回购要约文件发布之日的信息 2027年票据的利率已从原始票面利率6.165%上调了0.50% 2028年票据的利率已从原始票面利率6.350%上调了0.50% [4] - 公司为每1000美元本金的2027年票据和2028年票据支付的总对价分别为1037.50美元和1055.00美元 总对价中包含了每系列票据50美元的早期投标付款 [7] - 公司预计将于2025年12月17日（早期结算日）支付在早期投标截止时间前投标并被接受的票据款项 [7] 交易相关方与条件 - 公司已聘请美国银行证券作为牵头交易经理 花旗集团、德意志银行证券和道明证券作为联合交易经理来管理此次回购要约 [9] - 公司已聘请D.F. King作为此次回购要约的信息与要约代理 [9] - 此次回购要约所涉及的融资条件已得到满足 [8] 公司背景信息 - 塞拉尼斯公司是一家全球化学和特种材料公司 是财富500强企业 在全球拥有超过11,000名员工 2024年净销售额为103亿美元 [18]