融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的包销公开发行 此次发行由BMO资本市场作为独家账簿管理人及牵头承销商 与Haywood证券等多家机构共同承销 [1] - 发行共增发33,327,000股普通股 募集资金总额为16,104,600加元 其中包含承销商全额行使的超额配售权 [2] 发行结构细节 - 发行包含两部分 一是以每股0.35加元价格发行13,144,500股普通股 募集资金4,600,575加元 [2] - 二是以每股0.57加元价格发行20,182,500股流通股 募集资金11,504,025加元 [2] - 公司向承销商支付了相当于发行总收益6.0%的现金佣金 [5] 募集资金用途 - 流通股发行所筹集的资金将用于产生符合条件的勘探支出 以持续推进公司的B26多金属矿床项目 [3] - 普通股发行所得的净收益将用于一般公司用途 [3] - 流通股资金将用于产生符合《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出” 以及符合关键矿产勘探税收抵免条件的“流通关键矿产采矿支出” 相关支出将在2026年12月31日前发生 并于2025年12月31日前放弃给初始认购者 [4] 发行法律依据与范围 - 发行依据公司与承销商于2025年12月1日签订的承销协议完成 [5] - 发行通过2025年12月8日的简短招股说明书在加拿大所有省份进行 [6] - 在美国 证券根据经修订的《1933年美国证券法》144A规则的注册豁免 以私募方式向美国购买者出售 在其他司法管辖区亦遵守适用的证券法 [6] 公司背景 - Abitibi Metals Corp 致力于在魁北克省收购和勘探矿产资产 特别关注具有巨大增长和扩张潜力的优质贱金属和贵金属资产 [8]