2025年中央经济工作会议精神与宏观政策 - 扩大内需是2025年排在首位的重点任务[1] - 预计2024年全年经济增长5%左右，经济总量有望达到140万亿元左右[1] - 货币政策将保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松，促进社会综合融资成本低位运行[1] - 房地产政策将从供需两端发力稳市场，推动企业转型发展，并加快构建房地产发展新模式[1] - 将采取更具针对性的措施增强统一大市场建设成效，实现资源要素高效配置[1] 长期资金与产业投资方向 - 社保基金会将充分发挥长期资金、耐心资本作用，积极服务国家发展需要，支持科技创新和产业创新深度融合[2] - 系统谋划社保基金事业“十五五”规划，推动社保基金事业高质量发展[2] 美国就业市场与货币政策预期 - 美国11月季调后非农就业人口增加6.4万人，高于市场预期[3] - 美国10月非农就业人数环比减少10.5万人，市场预估为减少2.5万人[3] - 美国8月和9月非农就业人数合计下修3.3万人[3] - 数据公布后，美国联邦基金利率期货市场对美联储1月降息的预期概率小幅升至31%，数据公布前为22%[3] 港股市场波动与行业传闻 - 12月16日午后，恒生科技指数一度跌超2.5%，恒生指数一度大跌2%，阿里巴巴、京东、美团等科技股跌幅加大[4] - 市场波动源于券商研究员间流传的“涉及相关高科技公司税收认定”信息，传闻称认定趋严而非一刀切[4] 新股上市与半导体行业 - “国产GPU第二股”沐曦股份将于12月17日上市，发行价104.66元/股[5] - 公司是国内稀缺的全栈GPU生产厂商，若上市首日涨幅达到可比公司摩尔线程的425.5%，中一签盈利将超22万元[5] 贸易政策与农业 - 商务部公告对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税[6] - 调查机关最终认定原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销[6] 消费电子与人工智能 - 豆包AI手机（nubia M153）已重启购买资格，恢复销售[7] - 此前“字节跳动被约谈”的传闻被知情人士回应为不实消息[7] - 阿里发布通义万相2.6系列AI大模型[17] 全球汇率市场动态 - 泰国央行已采取措施干预泰铢汇率，并要求银行监测外汇流入情况[8] - 分析指出泰国央行或将在本周三降息25个基点[8] - 韩国国民年金公团宣布将以更灵活的方式推进战略性外汇对冲，以支撑疲弱的韩元汇率[9] - 12月16日，韩元兑美元汇率一度跌至1477.68，12月平均汇率一度跌至金融危机以来最低月度水平[9] 锂电池行业景气度与公司业绩 - 德加能源宣布自12月16日起将电池产品售价上调15%，打响涨价“第一枪”[11] - 中信建投预计2026年全球锂电需求达2721GWh，同比增速30%，其中储能电池增速达68%[11] - 在乐观预期下，预计全球锂电需求可达2860GWh，同比增长37%[11] - 派能科技2025年预测业绩增长353.17%居首，鹏辉能源预测增长250.52%，博力威预测增长186.95%[12] - 其他高增长预测公司包括铜冠铜箔（171.89%）、豪鹏科技（171.51%）、嘉元科技（145.83%）、德福科技（143.66%）、国轩高科（124.39%）等[12][13] 其他行业与市场机会 - 广州积极推进全国首批车网互动规模化应用试点城市建设[17] - 钨价加速上涨，每吨突破40万元[17] - 全球首个治疗药物成瘾的侵入式脑机接口产品在中国获批[17] 上市公司重要公告 - 偏正面公告：协创数据拟不超90亿元采购服务器[17]；士兰微12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目取得备案[17]；彩讯股份拟投资设立基金专项投资人形机器人公司[17]；行动教育拟以2000万元—2500万元回购股份[17]；甘肃能化下属公司联合中标3.59亿元项目[17]；中国西电子公司中标合计10.05亿元南方电网项目[17] - 偏负面公告：博亚精工实控人李文喜所持745.64万股被司法冻结[17]；德科立公司董事拟减持不超过10万股[17]；朗鸿科技股东拟减持不超过2%股份[17]；孚能科技股东计划减持不超过2%公司股份[17]；华塑股份股东拟合计减持不超2%公司股份[17]