Palamina Completes Oversubscribed $2.7M Private Placement
TMX Newsfile·2025-12-17 05:30

私募融资完成情况 - 公司已完成其于2025年10月9日宣布的非经纪私募配售的第二批发行 [1] - 在第二批发行中,公司以每单位0.125加元的价格发行了8,765,000个单位,筹集了1,095,625加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证,每份完整权证可在发行之日起两年内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [1] - 若公司股票在10个交易日内成交量加权平均价达到每股0.35加元,公司可决定通过新闻稿宣布将权证到期日加速至公告后30天 [1] - 连同2025年11月12日宣布的第一批发行,本次私募配售总计筹集了2,700,000加元的总收益 [1] 融资资金用途 - 本次发行的净收益将用于推进公司的Galena银铜锰项目、Usicayos黄金项目以及一般公司运营和营运资金用途 [2] 证券发行与监管细节 - 根据第二批发行发行的所有证券受法定持有期限制,该持有期将于2026年4月17日结束 [2] - 本次发行尚需多伦多证券交易所创业板接受相关监管文件 [2] - 本次发行所涉及的证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册,不得在美国境内或向美国人士发售或销售,除非获得注册豁免 [5] 关联方交易 - 公司董事Sean Spraggett(“关联方”)根据本次发行购买了总计112,000个单位,构成“关联方交易” [3] - 公司豁免了MI 61-101关于关联方交易的估值和少数股东批准要求,因为公司未在MI 61-101第5.5(b)条指定的证券交易所上市,且关联方购买单位的公平市场价值以及公司从关联方参与发行中获得的收益均未超过2,500,000加元 [3] 中介费用 - 公司向符合资格的中介人支付了23,287加元的现金中介费,并发行了186,300份中介认股权证,数量相当于该中介人促成的发行单位总数的百分之六 [4] - 每份中介认股权证可在截止日期起两年内,以每股0.125加元的行权价格认购一股公司普通股 [4] 公司概况 - Palamina是一家勘探公司,在秘鲁东南部和东北部拥有高品位铜银资产矿权地,并在普诺造山带金矿带拥有黄金项目矿权地 [6] - 公司在多伦多证券交易所创业板交易,代码为PA,在OTCQB市场交易,代码为PLMNF [6]