市场情绪与资本流向 - 华尔街认为人工智能相关公司在数据中心建设上投入过高 数百十亿美元的开支令资金管理人望而却步 转而投向其他科技公司或不同领域的成长型公司 例如工业和医药 [1] - 数据中心相关投资目前被视为负面标签 华尔街青睐与这些“烧钱坑”毫无关联的工业类公司 [1] 股市表现分化 - 当日道琼斯指数下跌302点 标普500指数下跌24% 纳斯达克指数上涨23% [2] - 数据中心类股票前景看似黯淡 [2] - 今年标普500指数中表现前五的公司有四个是科技公司 但属于传统数据存储领域 包括SanDisk、Western Digital、Seagate、Micron [2] 传统数据存储行业现状 - 传统数据存储公司需求巨大但供应严重不足 [3] - 存储行业具有固有的周期性繁荣与萧条特征 [3] - 目前市场缺乏足够的资本设备来缓解供应紧张 这些公司能够持续提价 [3] - 一旦有足够的机器来制造这些产品 其股价将像以往一样暴跌 [4] 其他科技领域关注点 - 市场关注数据中心、超大规模供应商、专用半导体等长期受青睐的科技领域将如何发展 [4]