文章核心观点 - 建设银行上海分行作为主承销商，成功助力上海电气集团发行科技创新债并落地全国首批、上海市首单并购票据，资金主要用于置换对科技型子公司的股权出资及偿还并购贷款 [1] - 中国银行间市场交易商协会发布新通知以优化并购票据机制，建行上海市分行积极响应上海市相关行动方案，通过设立专项并购基金等方式服务产业升级，未来将继续引导资金支持产业整合与上海国际金融中心建设 [2] 公司动态与业务进展 - 建设银行上海分行成功助力上海电气集团股份有限公司发行科技创新债，并参与落地通知出台后的全国首批、上海市首单并购票据 [1] - 上海电气集团于2023年2月入围国务院国资委办公厅发布的世界一流示范企业和专精特新示范企业名单，专注于智慧能源、智能制造、数智集成三大业务领域 [1] - 上海电气集团通过服务国家战略、聚焦主业、提升产业能级和攻坚硬核科技来打造核心竞争力 [1] - 首轮发行的科技创新债及并购票据主要投向为置换对科技型子公司的股权出资及偿还并购贷款 [1] - 自2025年以来，建行上海市分行深度践行“商投行一体化”战略，快速响应《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》 [2] - 建行上海市分行围绕上海地区并购市场创新发布《携手同行 共创未来——并购资本上海中心服务上市公司行动方案》 [2] - 建行上海市分行成功设立与上海市级国资平台合作的全国首支集成电路产业AIC并购基金，以服务上海高端产业升级和科创中心建设 [2] - 未来，建行上海市分行将紧跟政策导向，衔接企业并购资金需求与资本市场，引导市场资金精准流向产业整合关键环节 [2] 行业政策与市场环境 - 中国银行间市场交易商协会发布《关于优化并购票据相关工作机制的通知》，旨在拓宽企业并购重组融资渠道，提升银行间债券市场服务实体经济质效 [2] - 上海市人民政府发布了《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》 [2] - 相关政策与行动方案旨在支持上海打造上市公司并购重组先行区，并深化国际金融中心建设 [2]