文章核心观点 - 英伟达在AI芯片市场占据主导地位，但面临来自超微半导体和谷歌的挑战 [1][2] - AI芯片市场足够大，足以容纳多个赢家，英伟达可能在数年内保持领先，但超微半导体或谷歌可能成为有力的竞争者 [14] 超微半导体的竞争策略与进展 - 公司公布了一项引领价值1万亿美元AI和高性能计算市场的战略，计划在未来三到五年实现超过35%的营收复合年增长率，数据中心业务营收复合年增长率目标超过60% [4] - 公司已取得进展：OpenAI将在其下一代AI基础设施中使用超微半导体的Instinct MI450 GPU，首次部署定于2026年下半年，该交易还包括超微半导体向OpenAI发行可购买多达1.6亿股股票的认股权证 [7] - 甲骨文将在其首个公开可用的AI超级集群中使用超微半导体的GPU和CPU，初始部署定于2026年第三季度，私营公司Cohere正将超微半导体的GPU集成到其企业AI套件中 [7] - 公司赢得美国能源部的两项重大合同，该机构将在其Lux和Discovery AI超级计算机中使用超微半导体的GPU和CPU [8] - 公司当前股价为209.17美元，市值3410亿美元，当日涨幅0.77% [6][7] 谷歌的竞争策略与进展 - 谷歌云正凭借其张量处理单元在AI芯片市场取得进展，苹果去年透露其Apple Intelligence生成式AI功能是使用谷歌的TPU而非英伟达的GPU进行训练的，谷歌也将TPU用于其广受赞誉的Gemini 3.0大语言模型 [9] - Anthropic计划在2026年花费数百亿美元，使用谷歌的TPU扩展其AI计算能力，这是Anthropic迄今为止最大的TPU采购交易 [10] - 据报道，Meta Platforms正洽谈从2027年开始在其数据中心使用谷歌的TPU，而Meta过去是英伟达GPU的主要买家 [12] - 得益于其新的Ironwood TPU，谷歌明年可能在AI芯片市场获得更多关注，Ironwood的性能是谷歌之前最高性能TPU的四倍 [12] - 公司当前股价为306.57美元，市值3.7万亿美元，当日跌幅0.54% [11] 英伟达的市场地位与回应 - 英伟达在AI芯片市场被视为领导者 [1] - 公司管理层认为其领先地位并未受到威胁，并指出英伟达领先行业一代，是唯一能在所有计算场景运行所有AI模型的平台 [13] - 公司对谷歌的成功表示赞赏，并继续向谷歌供应产品 [13]