收购事件概述 - 美国注册投资顾问公司EP Wealth Advisors收购了在凤凰城地区和太平洋西北地区运营的金融服务公司Clearview Wealth Advisors [1] - 此次收购为EP Wealth在凤凰城地区带来了约2.18亿美元的管理资产 [1] - 这是EP Wealth在2025年达成的第九项合作伙伴关系 表明公司正在美国持续扩张 [3] 收购的战略意义与协同效应 - 收购使Clearview团队能够利用EP Wealth更广泛的规划、税务和投资资源 从而提升客户体验 [1] - EP Wealth CEO表示 此次整合将使Clearview在保持个性化、本地化服务的同时 获得更深厚的资源支持 [2] - Clearview团队负责人表示 合作使他们能够在保持一贯关注和关怀的同时 引入额外的专业知识和能力 [3] 交易相关方与整合安排 - Clearview团队由Michael和Corbin Coursey父子领导 他们将加入由区域总监Adrian Larson和M.J. Nodilo管理的EP Wealth凤凰城业务 [2] - 该父子团队最近迁至凤凰城 以便更好地服务不断增长的客户群 [3] - 交易的具体财务和法律条款未披露 [4] 公司的扩张背景 - 今年4月 EP Wealth Advisors通过收购NBS Financial Services加强了其区域布局 收购金额未披露 [4] - NBS Financial Services成立于1981年 提供财务、税务、遗产、退休、教育规划以及投资管理服务 [5]