融资活动概述 - 美国领先大麻公司Trulieve Cannabis Corp 完成了一笔私募配售 发行了2030年到期的10.5%优先担保票据 募集资金总额为1.4亿美元 发行规模因市场需求而增加 [1] 票据具体条款 - 票据按面值的100%发行 是公司的优先担保债务 年利率为10.5% 每半年等额支付一次利息 直至到期日 [2] - 票据将于2030年12月17日到期 自2027年12月17日起 公司可随时按票据第二份补充契约规定的适用赎回价格 全部或部分赎回票据 [2] 资金用途与安排 - 公司计划将此次发行的净收益用于资本支出和其他一般公司用途 [3] - 本次发行以“尽最大努力”为基础进行 由Canaccord Genuity Corp作为独家代理和独家簿记管理人 公司已提交必要文件 计划在加拿大法定四个月持有期结束后 将票据在加拿大证券交易所上市 [3] 公司背景 - Trulieve是美国一家行业领先的垂直整合大麻公司及多州运营商 在亚利桑那州、佛罗里达州和宾夕法尼亚州占据领先市场地位 公司通过其枢纽战略 在新市场和现有市场扩大零售和分销规模 致力于提供创新、高质量的产品和最佳的客户体验 [6]