公司融资活动 - 由于投资者需求旺盛 Copper Road Resources Inc 决定扩大其非经纪私募配售的发行规模 [1] - 扩大后的发行将包括：以每单位0.035加元的价格发行最多9,997,143个普通股单位 预计总收益最高达349,900加元 以及以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333个流转股单位 预计总收益最高达600,000加元 [1] - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 出售流转股所得的收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出” 该支出将符合“流转关键矿产开采支出”的资格 [3] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] - 出售普通股单位所得的收益将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 发行相关细节与条款 - 公司可能向合格的中间人支付与本次发行相关的中间人费用 [4] - 公司内部人士可能参与本次发行 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [4] - 本次发行涉及的所有已发行和将发行的证券将受限于自证券发行之日起四个月零一天的禁售期 [4] - 本次发行可能分一次或多次完成 预计首次交割将于2025年12月22日左右进行 [6] - 本次发行的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 证券发行法律声明 - 本次发行提供的证券尚未也将来不会根据美国证券法或任何美国州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发行或销售 除非获得注册或适用的注册要求豁免 [5] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或征求购买证券的要约 [5]