融资事件概览 - 公司Kalaris Therapeutics宣布与一组机构投资者达成证券购买协议 通过私募配售筹集总额约5000万美元的总收益[1] - 私募配售预计于2025年12月19日左右完成 取决于惯例成交条件的满足[3] 融资结构与条款 - 私募配售包括以每股10美元的价格出售420万股普通股[3] - 同时向部分投资者出售可购买80万股普通股的预融资权证 每份权证价格为9.9999美元[3] - 每份预融资权证的行权价为每股0.0001美元 发行后可随时行权 直至全部行使完毕[3] - 本次配售证券的每股定价较公司股票在纳斯达克全球市场前五个交易日的收盘价存在溢价[3] 投资者构成 - 参与方包括新老投资者 例如ADAR1 Capital Management、Coastlands Capital、Invus、RTW Investments、Samsara BioCapital、Woodline Partners LP等[2] 资金用途与财务规划 - 公司计划将本次私募的净收益与现有现金及短期投资一起 用于推进主要候选药物TH103用于新生血管性年龄相关性黄斑变性的临床开发[4] - 资金也将用于营运资本及其他一般公司用途[4] - 基于当前运营计划 公司预计现有资金及本次私募净收益将足以支持其运营至2027年第三季度[4] 交易中介与法律安排 - 摩根士丹利和Leerink Partners担任本次私募的牵头配售代理 William Blair也担任配售代理[5] - 本次发行的证券未根据《证券法》注册 但公司与投资者同意签订注册权协议 公司将向美国证券交易委员会提交注册声明以注册这些证券的转售[6] 公司背景 - Kalaris Therapeutics是一家临床阶段的生物制药公司 专注于开发治疗常见视网膜疾病的疗法[8] - 公司由著名科学家Napoleone Ferrara博士创立 其开创性研究推动了抗VEGF疗法的开发[8]