公司概况与业务 - 视涯科技股份有限公司的首发申请将于2025年12月24日接受上海证券交易所上市委员会审议 [1] - 公司是全球领先的微显示整体解决方案提供商，核心产品为硅基OLED微型显示屏，并提供战略产品开发、光学系统和XR整体解决方案等增值服务 [1] - 公司已构建覆盖“芯片设计-微显示屏-光学系统-XR整机解决方案”的全栈自研能力 [1] - 通过为下游头部客户提供战略产品开发服务，公司深度参与客户产品定义与标准制定，形成了以技术绑定为根基的强客户粘性 [1] - 客户为保障供应链安全与产品一致性，在共同开发完成后将持续向公司采购核心显示器件 [1] 技术与知识产权 - 截至2025年6月30日，公司累计拥有境内发明专利120项、境外发明专利60项 [1] - 报告期内，公司主营业务收入全部来源于核心技术产品 [1] 客户与市场 - 公司客户资源优质且稳固，已实现量产出货的客户包括字节跳动、联想等行业龙头 [1] - 公司与重要战略客户达成长期合作，有望自2026年起实现每年数百万量级的稳定交付，驱动营收规模跃升 [1] 行业前景与市场空间 - 受AI产业爆发与XR设备加速普及驱动，作为人机交互核心硬件的硅基OLED微显示需求迅猛增长 [2] - 根据弗若斯特沙利文报告，预计全球硅基OLED市场规模将以超过94%的年复合增长率扩张，至2030年有望达到近680亿元 [2] - 国家“十四五”规划及《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》等政策明确支持该技术发展，为行业注入强劲动力 [2] 募资用途与战略规划 - 公司拟将IPO募集资金重点投向产能扩张与前沿技术研发，旨在加速显示终端向AI XR战略转型 [2] - 公司同时致力于培育国产装备与材料供应商，推动上游供应链多元化，助力我国新型显示产业链自主可控与高质量发展 [2]