交易核心结构 - 新特能源非全资附属公司内蒙古能源将其持有的新疆风至新能源发电合伙企业79.92%财产份额转让予管理人 对应认缴金额为人民币13.37亿元 [1] - 后续康平新能源及内蒙古能源将分别向该合伙企业转让荣晟电力及新园新能源的99.99%股权 转让代价将基于独立评估结果公平磋商确定 [1] - 发行的资产支持证券总规模预计为人民币13.37亿元 所得款项将注入合伙企业用于收购目标股权、置换银行贷款及支付相关费用 [2] 资产证券化方案 - 母公司特变电工以其附属公司持有的能源基础设施为底层资产 在上海证券交易所申请注册储架发行资产支持证券（类REITs） 申请储架额度为人民币30亿元 [1] - 特变电工的类REITs已获得上海证券交易所无异议函 可发行多期产品供合资格专业投资者认购及交易 [1] - 新疆新能源拟以其持有的两个新能源发电项目作为特变电工类REITs首批次发行的底层资产 [1] - 资产支持证券持有人将享有目标资产所产生的经济收益 [2] 交易目的与影响 - 发行首期资产支持专项计划旨在优化集团的资产负债结构 盘活存量资产 提升资产周转效率 [2] - 该交易有助于拓宽集团融资渠道 提升资金使用效率 保障集团的健康长远可持续发展 [2]