文章核心观点 - Conavi Medical Corp 宣布其先前公布的公开发行定价与条款 计划通过发行普通股和/或预融资认股权证募集1500万至2000万美元资金 用于推动其新一代Novasight Hybrid系统在美国的FDA审批及商业化上市 [2][3][4] 发行方案详情 - 发行方式为“尽最大努力”代销代理 发行证券数量最少33,333,333份 最多44,444,444份 [3] - 普通股发行价格为每股0.45美元 预融资认股权证发行价格为每份0.44999美元 [3] - 每份预融资认股权证可让持有人以每股0.00001美元的行权价认购一股普通股 该权证无到期日且可按“净额结算”或“无现金”方式行权 [3] - 发行预计将分一次或多次完成 首次截止日期预计在2025年12月23日左右 [6] 募集资金用途 - 净收益将主要用于获取新一代Novasight Hybrid系统的美国FDA 510(k)许可 完成有限市场投放并启动在美国更广泛的商业推广 [4] - 部分净收益将用于营运资金及其他一般公司用途 [4] 发行相关安排 - 本次发行由Bloom Burton Securities Inc 作为代理机构 [5] - 公司预计于2025年12月18日向阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省的证券监管机构提交最终招股说明书 证券销售需在收到最终招股说明书收据后方可进行 [5] - 发行需满足惯例交割条件 包括获得所有必要的监管机构和证券交易所批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 证券也可能通过私募方式在加拿大以外的某些司法管辖区发售 [8] 代理机构报酬 - 公司将向代理机构支付相当于发行总收益6.5%的现金佣金 并授予相当于发行证券总数6.5%的补偿期权 [7] - 对于向公司及代理机构商定的总裁名单上的特定购买者出售的证券 代理机构将获得降低的现金佣金3.25% 且不获得补偿期权 [7] - 每份补偿期权允许持有人以与发行相同的每股价格购买一股普通股 补偿期权可在截止日期后24个月内行权 [7] 公司业务介绍 - Conavi Medical 是一家专注于设计、制造和销售成像技术以指导常见微创心血管手术的商业阶段医疗器械公司 [12] - 其专利产品Novasight Hybrid™系统是首个将血管内超声和光学相干断层扫描结合到单一设备中的系统 可实现冠状动脉的同时且配准成像 [12] - 第一代Novasight Hybrid™系统已获得美国、加拿大、中国和日本的510(k)监管许可 [12]