美光科技业绩与存储芯片行业 - 美光科技公布远超预期的财报业绩 不仅上一季度表现强劲 更重要的是其未来前景向好 这是一个关于需求的故事 该领域需求非常强劲 [2] - 美光科技业绩带动了整个存储芯片和科技板块 西部数据、希捷科技、AMD股价均上涨 英伟达也获得买盘 昨日市场承压部分原因来自英伟达和Alphabet 但今日投资者因美光业绩而重回科技股交易 [3][4] - 美光科技调整后利润预测几乎是分析师预期的两倍 强劲的定价能力源于AI数据中心的需求 公司在电话会上讨论可能无法满足全部需求 但这对于华尔街不是问题 因为需求过于强劲 公司能满足部分需求即可 [4][5] - 分析师因存储周期的持续性而改变对该板块看法 BFA将美光评级从中性上调至买入 美光股价在今日上涨前年内涨幅已超过160% 今日盘中涨幅约14% 进一步增加了涨幅 [6][7] 科技板块整体表现 - 多家科技公司股价表现优异 获得增持评级 包括英伟达、英特尔和西部数据等 甲骨文今日上涨2.8% 但较近期高点仍下跌约50% 且本周仍为下跌 但其他科技股今日表现强劲 [8] GE Vernova评级上调 - GE Vernova股价因评级上调上涨近6% Jefferies将其评级上调至买入 并将目标价从736美元上调至815美元 尽管股价已涨至650美元左右 年内表现强劲 几乎较年初翻倍 较去年股价也基本翻倍 [9][10] - Jefferies上调目标价的原因是更加看好电力业务前景 包括天然气定价服务能见度以及电气化前景 预计这一趋势将持续至2026年 [10][11] CarMax业绩与挑战 - CarMax本财年处境艰难 与Carvana形成鲜明对比 公司最新季度每股收益43美分 营收57.9亿美元超预期 但销售额同比下降近7% 同店二手单元销量下降9% [12][13] - 管理层表示将转向更低利润率并增加营销支出以促进销售 清理库存 CarMax的挑战在于其是线上线下结合的实体零售商 而Carvana是全在线模式 后者更契合消费者购买习惯的转变 [13] - 公司未提供第四季度业绩指引 市场对此表示不悦 同时公司正在寻找常任CEO来推动尚未实现的业务扭转 投资者因此选择抛售股票 [14][15]