私募融资完成情况 - 公司已完成其于2025年11月25日宣布的非经纪私募配售的第一部分 募集资金总额为1,067,532.94美元 [1] - 第一部分发行了7,268,171个单位 每个单位价格为0.14美元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整的认股权证可在发行之日起24个月内 以每股0.20美元的行权价转换为一股额外的普通股 [1] - 公司预计在2026年1月30日前完成第二期即最终部分的配售 [4] 融资资金用途 - 此次配售的净收益将用于推进墨西哥杜兰戈州的高品位El Potrero金银项目 用于项目评估和一般营运资金 [2] 关联方参与及条款 - 公司内部人士参与了第一期配售 认购了总计600,000个单位 总额为84,000美元 [3] - 根据MI 61-101 此次内部人士参与构成关联交易 但公司豁免了正式评估或少数股东批准的要求 因为所发行证券的公允市场价值或对价均未超过公司市值的25% [3] - 所有将发行的证券自发行之日起将有四个月的持有期 并需获得TSX Venture Exchange的批准 [4] 项目资产概况 - El Potrero项目位于墨西哥西部富饶的Sierra Madre Occidental地区 距离四座运营矿山35公里范围内 包括日处理4,000吨的Ciénega矿、日处理1,000吨的Tahuehueto矿和日处理250吨的Topia矿 [5] - 高品位金银矿化存在于一个低硫化浅成热液角砾岩脉系统中 沿500米走向长度有三座历史矿山 该资产近40年来为私人持有 从未经过现代方法的系统勘探 具有显著的勘探潜力 [6] - 现场有一座曾运营的日处理100吨的选矿厂可进行翻新/重建 历史地下矿山巷道可以较低成本修复 以便在获得许可后实现近期生产 该资产道路可达 且三公里内有输电线 [7] 公司战略与所有权结构 - 公司将在开始生产后立即获得50%的初始权益 目标是产生足够的现金流以进一步发展项目 并将公司所有权增至100% 但需支付2%的净冶炼厂收益权利金 若成功 此方法比依赖股权市场融资对股东股权的稀释更小 [8] - 公司专注于美洲贵金属项目的开发 在墨西哥Sierra Madre带的高品位Potrero金银项目拥有一个勘探不足的低硫化浅成热液脉系统 具备近期生产潜力 此外 公司在安大略省西北部富饶的Red Lake地区拥有100%权益的过去生产的高品位Argosy金矿及相邻的North Birch项目 后者拥有八公里长的目标层位 [9]