本周市场焦点与宏观经济数据 - 本周市场焦点将集中在美国经济数据上 包括周四公布的周度初请失业金人数预计下降1.1万人至22.5万人 11月CPI同比预计增长3.1% 核心CPI同比预计增长3.0% 以及周五公布的11月成屋销售预计环比增长1.2%至415万套 12月密歇根大学消费者信心指数预计从初值53.3上修0.2至53.5 [1] - 美联储理事沃勒发表鸽派言论 称美国劳动力市场“相当疲软” 通胀“相当稳固地锚定在2%左右” 利率仍比中性水平高出50-100个基点 美联储可以稳步降息 无需匆忙 [3] - 市场目前预计美联储在1月27-28日的下次会议上降息25个基点的概率为24% [6] 美国股市整体表现 - 主要股指普遍下跌 标普500指数下跌0.61% 道琼斯工业平均指数下跌0.12% 纳斯达克100指数下跌1.12% 两者均创下三周低点 [5][6] - 12月E-迷你标普500期货下跌0.66% 12月E-迷你纳斯达克100期货下跌1.15% [6] - 海外股市表现不一 欧洲斯托克50指数下跌0.24% 中国上证综指收盘上涨1.19% 日本日经225指数从两周低点反弹 收盘上涨0.26% [7] 利率与债券市场动态 - 美国国债价格小幅上涨 3月10年期国债期货上涨1个最小变动价位 10年期国债收益率下降0.4个基点至4.141% [8] - 收益率曲线趋陡对国债价格构成压力 自上周三美联储宣布将开始每月购买高达400亿美元的短期国库券以增强金融体系流动性以来 收益率曲线一直在趋陡 [10] - 欧洲政府债券收益率涨跌互现 10年期德国国债收益率从一周低点2.826%反弹 上涨0.6个基点至2.851% 10年期英国国债收益率跌至1.5周低点4.446% 下降6.2个基点至4.456% [11] 行业与板块异动 - 人工智能基础设施股和芯片制造商领跌市场 通用电气Vernova和Constellation Energy跌幅均超6% 博通和ASML Holding跌幅超4% 此外 Lam Research、英伟达和超威半导体跌幅超3% Palantir Technologies、ARM Holdings、KLA Corp、应用材料、英特尔和美光科技跌幅超2% [13] - 住宅建筑股走低 Lennar在预测第一季度新订单为1.8万至1.9万套 低于市场预期的2.0297万套后 股价下跌5% DR Horton跌幅超2% PulteGroup跌幅超1% [5][14] - 能源生产商和服务提供商上涨 受WTI原油价格上涨超1%推动 Devon Energy涨幅超3% 康菲石油涨幅超2% 此外 APA Corp、哈里伯顿、西方石油、Diamondback Energy、雪佛龙和埃克森美孚涨幅均超1% [4][15] - 矿业股走高 因委内瑞拉紧张局势升级提振了对贵金属的避险需求 白银价格飙升至历史新高 [4] 重点公司个股动态 - Oracle下跌超5% 因《金融时报》报道Blue Owl Capital将不会支持一项价值100亿美元的Oracle下一代数据中心交易 [15] - Paramount Skydance下跌超4% 领跌标普500指数成分股 因华纳兄弟探索公司计划拒绝其收购要约 [16] - Worthington Enterprises下跌超4% 因第二季度调整后每股收益为0.65美元 低于市场预期的0.70美元 [16] - Brown-Forman Corp下跌超4% 因花旗集团将其评级从中性下调至卖出 目标价27美元 [16] - Bally‘s Corp下跌超3% 因巴克莱将其评级从平配下调至低配 目标价11美元 [17] - Progressive Corp下跌超2% 因报告11月净承保保费环比下降12% [17] - Fortinet下跌超2% 因摩根大通将其评级从中性下调至低配 目标价75美元 [17] - Texas Pacific Land Corp上涨超7% 领涨标普500指数成分股 因宣布与Bolt Data & Energy达成战略协议 在其西德克萨斯州的土地上开发大规模数据中心园区 [18] - Albemarle上涨超4% 领涨锂生产商 因锂价在预期需求增长下持续上涨 [18] - Lumentum Holdings上涨超3% 因摩根士丹利将其目标价从190美元上调至304美元 [18] - Salesforce上涨超2% 领涨道琼斯工业平均指数成分股 因BTIG以买入评级和335美元目标价开始覆盖该股 [19] - 通用磨坊上涨超2% 因报告第二季度净销售额为48.6亿美元 高于市场预期的47.9亿美元 [20] - Netflix上涨超1% 因华纳兄弟探索公司计划拒绝Paramount Skydance的收购要约 [20]