行业市场趋势 - 2025年9月以来，头部半导体设备公司股价快速上行，受下游大客户英特尔一系列注资合作、存储原厂陆续涨价等事件催化 [1] - 预计2025年、2026年全球半导体晶圆制造设备市场规模将维持高个位数百分比同比增长 [1] - 预计存储在全球半导体晶圆制造设备市场中的占比有望进一步提升 [1] 区域市场展望 - 预计2026年中国大陆市场需求的正常化将使得此前管制不确定性等风险逐步降低 [1] 投资观点 - 看好半导体设备行业的投资机遇 [1]