公司股价表现与市场关注 - 藤仓公司股价在过去两年中飙升约1400%，创下全球大盘科技股中最强劲的涨幅之一 [1] - 其股价涨幅超过了英伟达等科技巨头 [5] - 近期因市场对AI前景的担忧，股价单日下跌3.4%，报15960日元 [1] 需求驱动因素与市场地位 - 全球新建数据中心对电缆产生难以满足的巨大需求，是股价上涨的核心驱动力 [1] - 公司几乎与所有的超大规模云计算巨头都有合作，客户包括苹果和丰田汽车 [7] - 公司被白宫选中，为其AI基础设施提供价值高达200亿美元的光纤电缆 [6] 产能与供应挑战 - 公司当前产能无法跟上需求，供应能力被确认为一个潜在风险 [1][6] - 首席执行官表示，为满足生成式AI基础设施需求，现有产能将无法满足 [6] - 公司已从几家全球公司锁定了光纤供应，并旨在提高现有工厂生产率以弥补新产能上线前的制造缺口 [6] 资本支出与投资计划 - 为跟上AI相关需求，进一步的资本支出将是“必要的”，公司正在洽谈新一轮投资 [1] - 新的投资计划可能会在5月份发布的中期计划中公布 [1] - 在任何有关美国投资的谈判之前，公司已宣布计划斥资450亿日元（约合2.89亿美元）建设一座新工厂 [6] 财务表现与机构观点 - 公司将其全年营业收入预期上调至1790亿日元，较此前预期增长26% [7] - 约75%的销售额来自海外，日元疲软可能为其收益带来进一步上行空间 [7] - 摩根士丹利三菱日联证券将藤仓的目标价从14000日元上调至21500日元 [7] - 机构观点认为，公司在目前需求预期强劲的市场条件下拥有定价权，能帮助其管理生产计划 [1][6]