核心观点 - 摩根士丹利根据中国银行2025年第三季度业绩更新预测 将目标价从5.9港元上调至6.3港元 并维持增持评级 [1] 业绩与预测调整 - 基于2025年第三季度业绩 修订了对中国银行的盈利预测 [1] - 将2025年、2026年及2027年度的净利润预测分别上调0.9%、1.4%及1.1% [1] - 将2025至2027年度的净息差预测下调 [1] - 将同期的手续费收入预测上调 原因是2025年第三季度手续费收入增长超出预期 [1] 目标价与评级 - 将中国银行的目标价由5.9港元上调至6.3港元 [1] - 维持对中国银行的增持评级 [1]