交易方案概览 - 公司拟通过发行A股及支付现金方式收购国家能源集团及西部能源持有的共12家标的公司100%或部分股权 交易总对价约1335.98亿元[1] - 交易对价支付方式为30%股份与70%现金 其中现金支付约935.188亿元 发行约13.63亿股A股 每股发行价格为29.40元[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金 总额不超过200亿元[1] 标的资产情况 - 标的公司业务覆盖煤炭 坑口煤电 煤化工等多个领域 有利于优化公司全产业链布局[2] - 截至2025年7月31日 标的资产合计总资产为2334.23亿元 合计归母净资产为873.99亿元[2] - 2024年度 标的资产合计实现营业收入1139.74亿元 合计扣非归母净利润为94.28亿元 剔除长期资产减值影响后的扣非归母净利润为105.70亿元[2] - 基于2024年财务数据及105.70亿元调整后净利润 对应整体交易对价为1286.71亿元 后因评估基准日后集团对化工公司增资49.27亿元 最终交易对价调整为1335.98亿元[2] 交易对公司的影响 - 交易完成后 公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨 增长64.72% 煤炭可采储量将提升至345亿吨 增长97.71%[3] - 交易完成后 公司煤炭产量将提升至5.12亿吨 增长56.57%[3] - 交易将显着增厚公司每股收益 2024年扣非后基本每股收益将提升至3.15元/股 增厚6.10% 2025年1-7月扣非后基本每股收益将提升至1.54元/股 增厚4.40%[3] - 交易将提高公司核心业务产能与资源储备规模 为推进清洁生产 优化产能匹配 提升盈利能力创造有利条件[2]