融资条款修订 - 公司修订了于2025年12月17日宣布的非经纪私募配售条款 修订后的配售将包括两部分：以每单位0.04加元的价格发行最多8,747,500个普通股单位 筹集最多349,900加元 以及以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333个流转股单位 筹集最多600,000加元 [1] 单位构成与认股权证细节 - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合《加拿大所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 出售流转股所得的款项将用于产生符合《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出” 该支出有资格作为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] - 出售普通股单位所得的收益将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 配售相关安排 - 公司可能向符合条件的发现者支付与本次配售相关的中间人费用 [5] - 公司内部人士可能参与本次配售 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [5] - 本次配售涉及的所有已发行和将发行的证券将受到自证券发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [6] - 配售的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 配售可能分一次或多次完成 预计首次交割将于2025年12月22日左右进行 [8]