交易核心条款 - 美国Talon Metals公司通过一项最终股份购买协议 收购Lundin Mining US的100%股权 该子公司间接拥有Eagle矿和Humboldt选矿厂 [1] - 交易对价为2.752亿股Talon股票 交易完成后将占Talon已发行流通股的18.4% 股份对价估值约为8370万美元（1.1543亿加元）[1] - 交易完成后 Lundin Mining在Talon的总持股将增至19.99%（非摊薄基础）[2] 交易资产与业务整合 - 交易将合并Lundin Mining正在运营的Eagle矿及其配套的Humboldt选矿厂 与Talon在Tamarack镍铜钴项目中的权益 [2] - 交易还涵盖Talon在美国密歇根州超过40万英亩的远景勘探土地包 其中包括距离Eagle矿八英里的Boulderdash镍/铜发现 [3] - Talon计划在北达科他州建设的Beulah矿物加工设施 也将被纳入合并后的安排中 [3] 交易战略意义与协同效应 - 合并将创建一家纯粹的美国镍业公司 以Eagle矿为基石 该矿是美国目前唯一运营的主要镍矿 [4] - 交易将释放显著的协同效应 包括有机会利用Humboldt选矿厂作为共享的集中加工设施 [4] - 合并双方互补的能力 旨在为股东创造长期价值 并支持当地社区的持续经济增长 [5] 公司治理与后续安排 - 交易将产生一个由十名董事组成的新Talon董事会 Lundin Mining将提名其总裁兼首席执行官Jack Lundin和Juan Andrés Morel [3] - Lundin Mining将采用权益法核算其在Talon的权益 [5] - Lundin Mining及其子公司将签署一项生产支付协议 涵盖在Humboldt选矿厂加工的非Eagle矿矿石 [5] - 根据该协议 Lundin Mining US将为在Humboldt选矿厂加工的非Eagle矿矿石支付每吨1美元的费用 累计最高支付额为2000万美元 [6] 投资者权利与股份锁定 - 双方将执行一项投资者权利协议 授予Lundin Mining关于董事提名 反稀释 以及按比例参与Talon未来任何股权融资的权利 [6] - Lundin Mining还将签署一项锁仓协议 在最长24个月的期限内 其收购 出售或以其他方式处置Talon股票的能力将受到限制（某些标准例外情况除外）[7]