市场事件与衍生品到期 - 华尔街正为“三巫日”季度事件做准备 届时与股票、指数期权和期货相关的衍生品合约将到期 促使交易员集体展期现有头寸或开立新头寸 [1] - 根据彭博数据 随着美国期权市场合约到期 今日将有创纪录的7.1万亿美元名义未平仓合约进行展期操作 [1] 美国宏观经济与货币政策 - 美国利率期货市场定价显示 市场认为美联储在1月货币政策会议上维持利率不变的概率为75.6% 降息25个基点的概率为24.4% [2] - 11月美国CPI同比上涨2.7% 低于预期的3.1% 核心CPI同比上涨2.6% 低于预期的3.0% [2] - 12月美国费城联储制造业指数意外降至-10.2 弱于预期的2.5 上周初请失业金人数减少1.3万人至22.4万人 符合预期 [2] - 基准10年期美国国债收益率上升3个基点至4.15% 部分受日本国债收益率攀升的负面溢出效应影响 [4] - 今日将公布美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 预计从初值53.3上修至53.5 以及11月成屋销售数据 预计为415万套 高于10月的410万套 [5] - 纽约联储主席约翰·威廉姆斯将发表讲话 [6] 美国股市与个股动态 - 华尔街主要股指昨日收高 [3] - 美光科技公布强劲的第一财季业绩并给出超预期的第二财季展望后 股价飙升超过10% 成为标普500和纳斯达克100指数中涨幅最大的成分股 [3] - “七巨头”股票上涨 特斯拉涨幅超过3% 亚马逊涨幅超过2% [3] - 特朗普媒体与技术集团宣布与TAE Technologies进行全股票合并 交易价值超过60亿美元 股价暴涨超过41% [3] - FactSet Research Systems发布疲软的2026财年营收指引后 股价暴跌超过7% 成为标普500指数中跌幅最大的成分股 [3] - 盘前交易中 甲骨文因与TikTok及其中国母公司字节跳动签署协议成立新合资企业而上涨超过5% [14] - 盘前交易中 耐克因预计本季度销售额将出现低个位数百分比下降而暴跌超过10% [15] - 盘前交易中 Generac Holdings因被富国银行升级至“超配”而上涨超过3% KB Home因提供疲软的2026财年交付指引而下跌超过3% Lyft因被Wedbush下调至“跑输大盘”而下跌超过3% [15][16] - 今日Paychex、嘉年华集团、康尼格拉品牌等公司将公布季度业绩 [6][16] 欧洲市场 - 欧洲斯托克50指数今日早盘上涨0.02% 在上一交易日强劲上涨后稍作喘息 [7] - 银行和工业股周五上涨 科技和消费类股表现不佳 [7] - 调查显示 在经济不确定性和储蓄意愿上升的背景下 德国消费者信心在进入2026年之际将大幅下降 [7] - 数据显示 英国11月零售额意外环比下降0.1% 同比上升0.6% 均弱于预期 核心零售额环比下降0.2% 同比上升1.2% 也弱于预期 [8][9] - 德国1月GfK消费者信心指数为-26.9 弱于预期的-23.0 德国11月PPI环比持平 同比下降2.3% 弱于预期 [9] - 欧元区10月经常账户盈余257亿欧元 强于预期的196亿欧元 [9] - 欧洲央行管理委员会成员表示 在通胀下行风险下 央行将在未来利率路径上保持灵活性 [7] - 英国金融监管机构正在调查Wh Smith Plc的会计违规问题 该公司股价下跌超过4% [8] 亚太市场 - 亚洲股市今日收涨 中国上证综合指数收盘上涨0.36% 日经225指数收盘上涨1.03% [10] - 中国上证综指连续第三个交易日上涨 旅游股攀升 中国中免在中国启动海南岛1130亿美元自由贸易试验后大涨超过8% [11] - 国防股延续涨势 此前特朗普政府宣布向台湾出售价值约110亿美元的主要武器 [11] - 芯片股变动不大 有报道称特朗普政府已启动审查 可能允许首批英伟达H200芯片运往中国 [11] - 追踪中证A500指数的一批ETF周四资金流入量创下新纪录 [11] - 敏华控股旗下公司同意以5870万美元收购美国家具制造商Gainline Recline Intermediate Corp 股价在香港上涨约8% [11] - 日经225指数今日收高 科技股领涨 此前日本央行将利率上调至三十年高位 [12] - 日本央行将政策利率从0.50%上调至0.75% 为1995年以来最高水平 日本10年期国债收益率自公告后攀升至2%以上 为近二十年来首次 [12] - 日元兑美元一度贬值1.1% 日本11月全国核心CPI同比上涨3.0% 符合预期 连续第44个月高于央行2%的目标 [12][13] - 武田制药因公布其斑块状银屑病新疗法积极的临床试验结果而上涨超过2% [12] - 日经波动率指数收盘下跌2.36%至27.31 [12] 日本央行政策与影响 - 日本央行将利率上调至三十年高位后 10年期日本国债收益率跃升至1999年以来的最高水平 [4] - 日本央行一致决定加息 反映出政策制定者对工资增长和通胀同步发展的信心日益增强 [12] - 央行声明称 如果经济和物价发展符合其预测 将寻求进一步加息 [12] - 日本央行行长植田和男表示 仍有进一步加息的空间 但加息的幅度和速度必须根据物价和经济的发展情况谨慎决定 [12] - 全球债券收益率在日本央行加息后攀升 12月标普500 E-Mini期货今日早盘上涨0.04% [4]