宏观经济与政策 - 纽约联储主席威廉姆斯发表乐观言论 称数据“相当令人鼓舞” 未看到就业数据急剧恶化迹象 预计今年美国GDP增长1.5%至1.75% 明年增长将加快 并认为“目前没有迫切需要进一步采取货币政策行动” [1] - 市场预计FOMC在1月27-28日会议上降息25个基点的概率为20% [7] - 美联储自上周三会议后 宣布将开始每月购买高达400亿美元的短期国库券以增强金融体系流动性 导致收益率曲线趋陡 [10] 经济数据 - 美国12月密歇根大学1年期通胀预期意外上修至4.2% 高于此前报告的4.1% [1] - 美国12月密歇根大学消费者信心指数意外下修0.4至52.9 弱于预期的上修至53.5 [2] - 美国11月成屋销售环比增长+0.5% 达到413万套的9个月高点 但弱于415万套的预期 [2] - 德国11月PPI同比下降-2.3% 弱于预期的-2.2% 为20个月来最大降幅 [11] - 德国1月GfK消费者信心指数意外下降-3.5至-26.9 为1.75年低点 弱于预期的升至-23.0 [11] - 英国11月剔除汽车燃料的零售销售环比意外下降-0.2% 弱于预期的增长+0.1% [12] 全球市场表现 - 美国股市今日普遍上涨 标普500指数上涨+0.67% 道琼斯工业平均指数上涨+0.56% 纳斯达克100指数上涨+0.94% [6] - 欧洲股市走高 欧洲斯托克50指数上涨+0.40% [8] - 中国上证综指上涨+0.36% 收于一周高点 日本日经225指数收盘上涨+1.03% [8] - 今日为“三巫聚首”季度到期日 期权、期货和衍生品到期 据花旗集团数据 创纪录的7.1万亿美元名义未平仓合约将从美国期权市场滚出 可能导致市场波动加剧 [7] 利率与债券市场 - 美国10年期国债收益率上升+2个基点至4.14% [3] 随后进一步上升+1.4个基点至4.135% [9] - 日本央行加息后 10年期日本国债收益率飙升至2.025% 为26年高点 [3][9] - 欧洲政府债券收益率走高 10年期德国国债收益率上升+3.5个基点至2.885% 10年期英国国债收益率上升+3.7个基点至4.517% [11] - 利率互换市场预计欧洲央行在2月5日政策会议上降息25个基点的概率为1% [12] 行业与板块动态 - 云基础设施股今日反弹 因TikTok CEO表示已签署具有约束力的协议 与包括甲骨文在内的美国投资者成立美国合资企业 甲骨文股价上涨超过+7% [5] 其他公司如CoreWeave上涨+15% Applied Digital和Nebius Group NV上涨超过+10% [13] - 芯片股走高 对整体市场构成支撑 美光科技上涨超过+6% 领涨纳斯达克100指数成分股 超威半导体上涨超过+4% 英伟达上涨超过+2% 领涨道琼斯工业指数成分股 [14] - 加密货币相关股票上涨 比特币上涨超过+2% MicroStrategy和Galaxy Digital Holdings上涨超过+3% [15] - 邮轮股上涨 嘉年华公布第二季度调整后每股收益为0.34美元 高于0.24美元的普遍预期 股价上涨超过+9% 领涨标普500指数成分股 [16] 个股异动（上涨） - Whitefiber Inc 子公司Enovum Data Centers Corp.与Nscale Global Holdings达成一项为期10年、40兆瓦的共址协议 合同收入约8.65亿美元 股价上涨超过+7% [17] - Echostar Corp 因德意志银行将其目标价从97美元上调至131美元 股价上涨超过+3% [17] - Cummins Inc 因巴克莱银行将其评级从“持股观望”上调至“增持” 目标价546美元 股价上涨超过+2% [17] - Generac Holdings 因富国银行证券将其评级从“持股观望”上调至“增持” 目标价195美元 股价上涨超过+1% [18] - Stryker Corp 因Citizens JMP Securities LLC将其评级从“与大市同步”上调至“跑赢大市” 目标价440美元 股价上涨超过+1% [18] 个股异动（下跌） - Lamb Weston Holdings 预测全年净销售额为63.5亿至65.5亿美元 中点低于65.2亿美元的普遍预期 股价下跌超过-23% 领跌标普500指数成分股 [18] - Nike 预测第三季度营收将出现低个位数下降 毛利率将下降约175至225个基点 股价下跌超过-8% 领跌道琼斯工业指数成分股 [19] - KB Home 公布第四季度每股收益1.55美元 弱于1.79美元的普遍预期 并预测2026年住房收入为51亿至61亿美元 中点低于58.3亿美元的普遍预期 股价下跌超过-8% 领跌住宅建筑商板块 [20] - KBR Inc 因Truist Securities将其目标价从62美元下调至50美元 股价下跌超过-4% [21] - Lyft Inc 因Wedbush Securities将其评级从“中性”下调至“跑输大市” 目标价16美元 股价下跌超过-3% [21] - Paychex 第二季度业绩被指“表现尚可”但管理解决方案增长疲软 股价下跌超过-1% 领跌纳斯达克100指数成分股 [22] - FedEx 因摩根士丹利将其评级从“中性”下调至“减持” 目标价210美元 股价下跌超过-1% [22]